第一章
神宗万历年间，内阁首辅张居正主持政务，实行了一系列改革措施，社会经济有很大的发展，人民生活也有所提高。朱翊钧亲政后，励精图治、生活节俭，有勤勉明君之风范，开创了“万历中兴”局面。期间主持了著名的“万历三大征”，巩固了汉家疆土。
但执政后期荒于政事，因无像张居正的人可以督导、国本之争等问题而倦于朝政，自此不上朝，国家运转几乎停摆，强征矿税亦是在位期间被称为一大诟病，使大明王朝逐渐走向衰亡。
本书的主人公天佑就是生活在万历后期的一个孤儿，自幼不知父母是何人，乃是街边的乞丐收养长大，跟老乞丐过着乞讨为生的日子，此时期，国家经济低迷，朝廷疯狂敛税，平民老百姓苦不堪言，自然乞丐这行也是不好做。
天佑十五岁的时候，收养他的老乞丐偶感风寒而终，他悲恸不已，亲自将老人家掩埋之后，擦着眼泪继续沿路乞讨，想想跟自己相依为命的亲人离开自己，天佑十分难过，不过生活还是要继续的。
话说这一天，天佑乞讨到一个村子，这个村子风景秀丽仿佛跟世外桃源一般，一看就知道此村民风淳朴，他心里很高兴，终于能让自己叫个不停的肚子休息休息了。
天佑顺着村路，直接来到第一家，隔着栅栏就喊：“有人在家吗？”
“有人！”一个妇人好爽的声音从屋中传出，随即一个农妇打扮的女人走了出来，看到赵天佑不仅一皱眉，嘴里甚是不满地问：“你是要饭的？”
天佑跟老乞丐十多年，早已练出了一层厚厚的脸皮，急忙上前挤出微笑：“婶子，您行行好，我这好几天没吃饭了，腹中实在饥饿啊！希望婶子有剩菜剩饭给点！”
说着，天佑将左手的打狗棍往腋下一夹，然后将右手的瓦罐递了上去。
令天佑意想不到的是，这村妇竟然瞪了天佑一眼，说：“虽然身体单薄了些，但也这么大了，干点啥不好，非得乞讨？我告诉你，别说没有剩菜剩饭，就是有，认可喂猪也不给你吃！”
“你！…”天佑一连说了好几个你字，但终究没有说出来什么，以前乞讨，最多就是不给直接撵走，没想到这村妇竟然还给自己骂一顿。
村妇根本就不搭理他，直接回屋将门窗关上，天佑摇头苦叹，不禁往地上吐了一口唾沫，心想真晦气，第一家就这么倒霉！
可是让天佑不敢相信的是，在接下来他乞讨的几家，竟然都是这么个情况，最后还是一位看起来得有年过古稀的老者，好心地告诉天佑，此地百姓崇尚自力更生，对于那些好吃懒做的人极其厌恶，所以才会出现这样的情况。
天佑不解，便询问缘由，老者笑着说：“在这个村子的后山，是一处福地，山上物产丰富，只要自己勤快哪有饿肚子的，你可以去后山找些吃的充饥！”
天佑拜谢之后便要起身前往，却被那个老者叫住：“小伙子，切记，山腰处有一谷，名叫迷魂谷，凡是进去的人或者动物，进去之后便会分不清东南西北而迷路，虽然最终都能够莫名其妙的走出来，可传闻有人在里面看到过鬼怪，所以千万不要进去！”
天佑再次躬身称谢后，前往后山，还别说，这山上果真如老者所讲那样，鲜红的野果挂满了树枝，而且也算是他运气好，竟然看到在一出洼地，一条蟒蛇正缠住一只兔子，这只兔子浑身雪白，眼看就要奄奄一息。
他在附近找了一个树枝，一边喊叫一边作势要打那条蛇，蟒蛇受到惊吓而逃，天佑可美坏了，拎起那只已经没了气息的兔子就打算离去。
天佑急忙在林中拾些干柴，感觉差不多够烤野兔的时候，竟然发现自己正好走到半山腰，而被老者所形容恐怖的迷魂谷正出现在眼前！
“管他呢，老子天生地养，什么妖魔鬼怪都不怕，百无禁忌！”天佑嘟囔一句算是给自己壮胆，然后拿出随身携带的火石，架起火来。
还别说，天佑这烤野味的本事可不是盖的，当初那个老乞丐最是喜欢他烤的野味，想起老乞丐，天佑心情悲伤，不过进入鼻中的肉香和哀鸣不止的肚子完全战胜了对老乞丐的怀念，他也不管烫，直接用手撕下一只兔子腿，虽然烫的直哈气，但依然狼吞虎咽的咀嚼着。
期间，就着从树上采下来的野果，别提多么好吃了，一只兔子竟然一点没剩都被天佑吃光，美美地打了一个响咯，然后阵阵困意袭来，毕竟沿路乞讨一直都没有休息，要饭就这样，天为被地为床，天佑躺下就睡，没多久呼噜声音响起。
就在天佑正做着美梦的时候，一个仙风道骨的老道从迷魂谷中飘逸地走了出来，踏着坚毅的步伐，走到天佑的身前，端详了好半天，不禁脸上露出笑意，但是发现赵天佑吃剩下的骨头，又是眉头紧皱，叹息一声又走进迷魂谷内。
天佑睡的正香甜，就感觉有什么东西打在自己的脸上，他潜意识地用手去摸，发现粘乎乎的，放在鼻子处一闻，竟然传来一股屎臭味！
天佑扑棱一下就坐了起来，发现对面的树枝上正有一只黑色的乌鸦咯咯叫着，似乎在嘲笑他一般。
“你个老杂毛！竟然敢在太岁头上动土？信不信我把你烤着吃了！”天佑一时生气朝着乌鸦骂道，他自己骂完就后悔了，跟一只乌鸦说这些，跟对牛弹琴有啥区别？再说，还是赶紧离开此地吧，遇到乌鸦多晦气。
就在天佑转身想走的时候，身后却传来一个尖锐的声音：“你个小兔崽子，敢跟我这么说话？在你脸上拉屎是鸦爷爷看的起你，你就偷着乐吧！”
天佑转过身，发现对面树枝上的乌鸦竟然口吐人言，先是暂短的愣神后，便破口大骂，想想自己这一天也真够憋屈的，先是被村民骂了一顿，现在又让一只乌鸦欺负。
还别说，这只乌鸦的嘴皮子功夫确实厉害，这一人一鸦对骂了得十多分钟，天佑累的呼哧带喘，嘴上都快吐白沫了，这才想起来自己怎么干动嘴呢？于是蹲下身捡起石子就打了过去。
这乌鸦身法了得，嗖的一下就躲闪开，嘴里还不忘嘲笑：“哟！要动手了？你就打不着，干气毛！”
天佑一边捡起石子打乌鸦，一面跟着乌鸦往前跑，就这样，天佑稀里糊涂地进了迷魂谷…