日军原本在缅甸的兵力就不多，整个十五军加上后来加强的一个师团一共18万人，仰光及周边一个师团，曼德勒及腊戍周边一个师团，四个师团跟盟军在北边作战，已经伤亡了一个师团。
曼德勒机场和城内各一个联队，腊戍一个联队，被近百万军队围攻，防守异常艰难，开战半天首先被歼灭的是守卫机场的日军，相比城内的巷战，暴露在旷野的机场根本无法和几百辆辆坦克、火炮抗衡，毫无还手之力。
城内日军有房屋作为掩体好一些，起码对手不敢肆无忌惮地炮击，然而敌人数量太多了，四面八方连续进攻，又有飞机坦克掩护，日军只能节节败退收缩防线，日落时分被压缩到日军原来驻地堡垒的附近。
日军以为守阵地，在堡垒周边作战会有利一些。他们想错了，日军原来驻地堡垒的附近基本没有其它居民，这就给东南亚联邦军使用凝固汽油弹提供了方便。
次日上午，太阳刚刚升起，联邦空军就在曼德勒日军堡垒上空投下了上千颗凝固汽油弹，堡垒及周边的建筑被烈焰包围，不断有浑身着火的日军冲出来，倒在街道上。
熊熊的烈火燃烧了整个上午，里面的日军基本没有活的了，也许地道内还有一些逃过一劫的，土着守备治安军担负了清理任务。
腊戍、内比都的日军均不超过一个联队，都在今天上午被歼灭。
仰光的日军有两个联队，五马指挥20万野战军、20万守备治安军、10万空军沿着打通的暹罗缅甸铁路线进攻，清扫了帕本、梅泽利贡、当基、岱枝，出现在仰光城外，包围了仰光。
随着曼德勒、腊戍、内比都的快速陷落，北边的日军明白了敌人的实力和自己处境。知道翻盘是不可能的了，只剩下怎么做才有可能逃出生天这一个选项。
日军指挥官选择了向猛密收缩集中兵力突破封锁从原始森林进入云南占领南宁后进攻昆明。
1944年8月，日军攻占湖南衡阳后，日军成立第6方面军，冈村宁次任司令官，第11军横山勇第3、第13、第37、第40、第58、第116师团和重炮、战车联队，6个师团加1个旅团，于8月29日从衡阳沿铁路线向湘桂边界攻击前进。
第23军2个师团和1个独立混成旅，9月6日从广东清远出发进攻向广西梧州，另外1个独立混成旅从广东遂溪出发进攻广西容县。
冈村宁次指挥第11、第23军、第2遣华舰队和第2飞行团，共16万人，进攻桂林、柳州。
桂林防守司令部参谋长陈济恒、第31军参谋长吕旃蒙、第170师副师长胡原基、第131师第392团团长吴展等2400余人殉国。31军131师少将师长阚维雍拒绝撤退，于阵地拔枪自尽忠烈殉国。日本人感叹，桂军是最有武士道精神的华国军队。
随着缅甸日军向猛密收缩的动向，七马将曼德勒的50万野战军和50万守备治安军调往猛密，猛密的东南亚联邦军总共达到150万人。拥有1万5千辆坦克和1万5千门SU-76自行火炮。
美英中联军也往猛密方向推进，压缩日军的运动空间，日军被前后两方敌人压缩在5公里的狭小空间内，今晚必须选择突围方向并开始行动。
1944年10月29日凌晨3点，缅甸北方日军在猛密向东南亚联邦军发动决死突击，以师团级的兵力向联邦军的阵地发动突然袭击。
日军的一举一动都被七马掌握，日军刚开始进攻，就被早已设定射击主元的1万5千门自行火炮覆盖。
一分钟20发急速射，日军进攻的那个师团头上被砸了30万发炮弹，平均每人分到十发。
看到炮击现场的人都被这个火力密度惊呆了，包括日军和盟军。炮击坐标是七马使用系统地图测定的，几乎均匀地砸在进攻日军的潜伏区域里。
在日军发起进攻的这一分钟里，3万日军死亡了2万八千多人，只剩下一千多人傻傻地呆在原地。
七马觉得剩下的日军太分散了，再用火炮覆盖不合算，命令暂停炮击。日军傻待了几分钟之后，在幸存军官的指挥下，失魂落魄地退了回去。
日军指挥官看着退回来的一千多人，命令部队收缩到附近方圆4平方公里左右的几个山头上，将所有的罐头都发给士兵，让士兵们饱餐一顿。
看到刚才东南亚联邦军火力密度，知道突围是没有希望了，基本上明天就是最后的一天了，军官们也不再研究作战的问题，在指挥部吃肉、喝酒、唱歌。
温暖为了震慑盟军，调集了5万架飞机，分别从老挝、暹罗、缅甸机场起飞。
1944年10月29日上午9时开始，5万架飞机在半个小时内依次飞过日军阵地，按照东南亚联邦军用彩色烟雾弹标识的区域，一共投下了10万颗500磅的凝固汽油弹。
4平方公里一共4百万平方米，平均每40平方米就能分到一颗500磅的凝固汽油弹。美英华联军看着眼前的火焰山，张开的嘴巴许久都没合上，财大气粗、见多识广的美军，也没有见过如此豪横的轰炸，观看战况的盟军内心埋下了畏惧的种子。
5个小时过后，几个火焰渐渐熄灭，最新入伍的20万菜鸟被命令清扫残敌、打扫战场，一个个脸色煞白地进入轰炸现场，零零星星的枪声响起，几乎没有碰到需要炮击的抵抗。