尽管ZAp的分析员已经分析出那些合成兽都是由地球上的常见物质构成
——水、石块、沙子、木条……仿佛地球上的任何东西都能成为那些怪兽的合成材料
——但是操控这些物质合成为怪兽的那股能量究竟来源于哪里，却始终难以定位……
【地球|上空】
已穿过“防护层”的赛罗正朝着地面飞去——见到空中悬停的圆盘生物，于是立刻对它们发起进攻
——但这些家伙，不仅个头小，而且速度也相当快，着实难以命中……它们很快便从赛罗的视野中消失，躲了起来。
【地球|地面】
雷欧遭到4只合成兽的围攻——经筋疲力尽的他已全然不是它们的对手——他被它们撂倒在地，眼看都要遭到四只合成兽的联合攻击……
就在此刻，两枚头镖突然从天而降，轻松斩杀了围攻雷欧的那四只合成兽……随后，赛罗也降落在了地面上，用意念收回了自己的头镖。
见到回来助阵的赛罗，ZAp队员们都感到格外欣喜。
赛罗见雷欧的能量即将耗尽，赛罗立刻将自己的能量分给了他，直到他胸口的计时器恢复了正常的颜色。
“你怎么又回来了？”——雷欧的语气中并没有像其他人那样的欣喜，反而透着几分担忧。
赛罗显然没有听出雷欧的担忧，他只当是雷欧在责问自己为什么突然离开了
——“明知有事要发生还临阵脱逃——这可不是本少爷的做派！”
——他只是简单的回答着，但对于艾美拉娜设计迷晕自己将自己强行带走的事情，他却只字不提。
有了赛罗的“助阵”，他们很快便消灭了眼下的这批合成兽——但是很快，四周的沙子、石块和树枝又开始跃动起来……大家知道，这是下一批合成兽，即将出现的征兆。
“天呐，还来？！这已经是第20批怪兽了！”——ZAp作战分析室内的隐岐恒一已经忍无可忍，几乎快要崩溃。
“哦？看来不请出幕后操纵者，这场战斗是没完没了了！”——听见隐岐恒一的抱怨，赛罗也大致明白了他来之前的战况——这一次他可是要动真格了。
赛罗（月神奇迹形态）飞向高空，对空放出由粒子能量所构成的强大能量柱，直击大气层
——大气层中的那层“防护层”也开始逐渐裂变成了圆盘生物……幕后操纵者也在那股能量下逐渐现形
——原来它们之前是与大气层同化了才形成了那样一层“防护层”，而ZAp之所以无法精准定位能量来源，是因为整个地球大气层外围都能探测到他们的能量。
那个幕后操控者并不是别人，而是在之前的事件中成为漏网之鱼的“卡特尼斯”——曾是法拉德夫、克雷伯、迪拂协特那伙外星人的头目！
此刻，躲在巨型装甲控制机中操控着那群“圆盘生物”的卡特尼斯感到惊讶万分
——他没想到自己的伪装竟然这么快就被赛罗所识破
——参与战斗的其他人，也同样也感到十分惊讶。
原来赛罗在各个宇宙间游走时，曾偶遇过一名叫“戴拿”的Ultra战士，他从戴拿的口中曾听说过与这些圆盘生物拥有相似特性的宇宙生物——索菲亚球体。
当赛罗在地球大气层外目睹了那层“防护层”的强大“自我修复”能力之后，就已经开始对“防护层”的构成参数了怀疑。
在尝试使用粒子能量真的成功穿过了“防护层”之后，就更加确定了自己的推测。
再加上赛罗进入地球之后所能看到的“圆盘生物”的数量要远远少于泰斯特号监控记录中的数量
——剩下的那一大部分“圆盘生物”必定是以其它的方式藏了起来
——所以才推断出大气层外的那层“防护层”其实是由剩下的那一部分“圆盘生物”与大气同化后所形成的。
尽管赛罗的那些推断并没有明确的证据可以证实，而他自己也仅只是凭直觉行事——但不得不说，他的直觉的确很准：
事实证明，粒子能量的确能够让它们“原形毕露”——只不过，比起索菲亚球体，这些“圆盘生物”的同化能力、敏捷度、同体修复能力都更上一层——它们就仿佛是索菲亚球体生物的异变强化体。
卡特尼斯对赛罗的“侥幸拆穿”感到很不服气
——“你别以为能让它们现出原形你们就胜券在握了！它们可以不断的产生新的合成兽，让你们永远消灭不完！你们就好好听听人类绝望的呼喊吧！——去吧，布莱克索菲亚！！”
说罢，卡特尼斯操纵着自己所乘坐的巨型装甲控制机对空放出一道光线：刹那间，风起云涌——那些“圆盘生物”就像是接收到了指令一般，立刻对四周展开了疯狂的攻击，合成兽更是开始大批量涌现。
原来，这些看似“圆盘生物”的怪物，是卡特尼斯党羽参照布莱克星圆盘生物的特性进行生化改造后的索菲亚宇宙球体——名为“布莱克索菲亚”——和拥有自主意识的普通索菲亚球体不一样，布莱克索菲亚不仅结合了圆盘生物的优势，还会绝对服从卡特尼斯的命令。
由于怪兽的数量庞大，四周几乎快要变成一片炼狱——除了身形巨大的合成兽在四处破坏以外，大批小型布莱克索菲亚更是无孔不入的开始到处袭击人类
——不论是超市、学校……甚至是居民楼，只要是门窗过于“脆弱”的地方，都难免不会遭到布莱克索菲亚的闯入和攻击
——单凭ZAp和雷欧的力量，已经根本难以阻止灾难的发生。
这一切被赛罗看在眼里，他单枪匹马的闯到卡特尼斯所乘坐的巨型装甲控制机前，忿然大吼——“只要先消灭你——不相信没有办法制住它们！”——说罢，便要开始对巨型装甲控制机展开进攻。
卡特尼斯也毫无惧色，他立刻开启了巨型装甲控制机的战斗模式，让巨型装甲控制机变形为了一个巨型装甲机器人——“你确定要这么做吗？到时候可不要后悔哦！”——他竟然主动出言挑衅起来。
面对敌人的挑衅，赛罗果然按耐不住了——然而，就在他正准备攻击的时候，却被ZAp队员喊话阻止了：
原来，ZAp的分析员已经分析出卡特尼斯所乘坐的那个巨型装甲机器人体内有强烈的核聚变反应和熔岩反应，就像是一座具有强烈放射性的‘小火山’
——如果它的身体遭到破坏，岩浆就会从它体内流出，并同时产生大量核辐射，至少方圆500公里以内的生物都将深受其害！