男孩虽然不知道对方喊的是什么，但能看出那些人攻击的意图，于是转头就往山里逃跑。
从小在深山里长大，男孩早就习惯了山林环境，步履飞快，没一会儿就把那些樵夫远远甩在了身后。
发现后面没有动静了，男孩就在原地等了一会儿，见没人追上来，他干脆转头回去，想看看那些人为什么不追了。
很快，他就发现了樵夫一行人。
他们坐在地上，累得气喘吁吁，彼此之间在说着些什么，但男孩完全听不懂。
藏在草木中偷听了一会儿。
忽然，一个樵夫站起来挥了挥手，其他人纷纷点头，然后一块下山去了。
男孩一看这些人要走，于是急忙跳出来，朝他们大喊：“妖怪！妖怪！”
本来要走的这些人发现这个丑陋的妖怪又回来了，还在学人说话来嘲讽他们，那怎么忍得了，于是抄起家伙再次展开追打。
但他们完全追不上男孩，很快又被男孩甩没了影。
樵夫发现自己完全就是在被戏耍，于是放弃了追赶，转头下山去了。
男孩回头找不到樵夫，心里也很失落，他很喜欢和这些“怪物”一起玩，虽然他们很凶暴，但又很笨，完全伤不到他。
于是，男孩开始追踪樵夫们在山里留下的足迹，一路找到了山下的村子。
男孩第一次看到村子，看到村里全都是“怪物”，这让他兴奋不已，因为以后他只要想玩，就可以到村子这边找这些怪物。
从那天开始，男孩便经常跑下山，到附近去逗弄那些怪物，让怪物追打他，有时候他也会藏在暗处偷听怪物们的讲话，并且尝试模仿。
一来二去，男孩学会了一些简单的语言。
最开始他并不知道自己说的是什么意思，只是单纯依葫芦画瓢去模仿。
后来说的时间久了，他自己也能知道一些词语的意思，就比如那句“妖怪”。
他知道，妖怪的意思就是怪物，可明明村子里这些家伙才是怪物，为什么每次见到他，却都在“妖怪”“妖怪”地喊？
随着和村民的接触增多，男孩渐渐意识到，自己有着和村民一样的身体构造，却有着完全不一样的脸。
村里人是因为他的脸而喊他妖怪。
在被无数次追打之后，男孩返回了山中，找到了老妇人，用他在村子里学来的语言向老妇人问道：“我是，妖怪？”
妖怪老妇一惊，这孩子竟然可以说话了？
她赶忙问是怎么回事。
男孩便将过去几年里他去山下村里找人玩的事情一五一十全都讲了。
妖怪老妇一听便明白了，男孩毕竟是人，还是不可避免地想要和人生活在一起。
早就把男孩当成自己孩子一样对待了，所以妖怪老妇选择了成全男孩，于是问他：“你想变得和那些人一样吗？”
男孩疑惑地歪了歪头，问：“人？”
妖怪老妇点头说：“对，人，他们不是妖怪，他们是人，你也是人，也可以变得和他们一样，你想吗？”
男孩能明白老妇话里的意思，于是兴奋地点头说：“想！我想！”
老妇轻轻摸了摸男孩那畸形扭曲的脸，慈爱地说：“那就只能给你换一张脸了，你现在的样子是不能当人的。”
男孩一听可以换脸，立刻想到了他第一次见到的那个人，那名樵夫。
“我，砍树的，脸。”男孩吃力地说着，一边说一边用手势比划。
老妇自然明白男孩的意思。
于是第二天，老妇人便下山去了，再回来的时候，她的手里多了一张人脸皮。
男孩见到人脸皮，兴奋地拍手鼓掌。
老妇慈爱地笑着，将人皮轻轻糊在了男孩的脸上，柔声说：“你戴上它，就能变成人了，就能去人那里生活了。但是记住了，不能时间太久，不然你的脸会发臭，会被发现。最多三天，你就要回来，记住了吗？”
男孩连连点头答应，然后兴奋地跑下山去。
到了村里，真的没有人攻击他了，甚至还把他认成了樵夫本人。
当晚，他去了樵夫的家里。
樵夫的妻子觉得今天的丈夫有些怪怪的，因为樵夫不会用筷子，说话也不利索，甚至感觉不像个人，而更像是某种穿着樵夫皮囊的动物。
妻子去找了村里的老人过来给看看。
老人也不知道是什么情况，就随便说了些药草，让樵夫妻子去山里自己挖来，煮了给樵夫吃。
面对着草药汤，冒充樵夫的丑男孩不觉得那是药，只以为是菜汤，喝起来味道还不错，于是唏哩呼噜一口气全都吃光了。
妻子见丈夫喝光了草药，心里多少放心了一些，想着过段时间应该就能好。于是她隔天继续去采药，回来继续煮成药汤，男孩也每次都把草药汤当成饭菜，全部吃个精光，一丁点都不剩。
就这样，他以樵夫的身份在村里生活了整整五天，临下山时老妇人对他的叮嘱全都忘到了脑后。
到了第六天，樵夫的脸皮开始发臭、腐烂，甚至一块块脱落。
妻子发现樵夫的脸变了模样，便大喊：“是妖怪！是妖怪变成了我男人的样子！”
男孩顿时大惊失色，急忙逃出了村子，返回山中的家。
见到老妇人，男孩很惊慌，害怕被妇人训斥。
但妇人并没有责骂他，只是问他：“人那里有意思吗？还想去吗？”
男孩一听就笑了，连连点头说：“有意思，我还想去。”
老妇人慈祥地笑了笑，便让男孩在家里等着，她再次出门。
没几天，老妇人回来了，手里又带着一张人面皮。
她一边将脸皮糊在男孩的脸上，一边对他叮嘱说：“这次要记住，三天必须回来，如果你还想去，奶奶会再给你准备新脸的，你不用担心，知道吗？”
“知道了，新脸，我可以有新脸。”男孩摸着渐渐贴合在自己脸上的新面皮，高兴得不得了。
等脸皮贴好了，男孩便迫不及待地跑回村里，村里的人还真就认不出他，于是男孩就这样不断更换脸皮，不断混进村里，像人一样在村中生活。