时间很快又过去了一年，转眼就到了一九三九年的5月，在过去的一年里，华国的抗战形势极为艰难。
台儿庄战役的胜利，并没有改变抗日战场的基本形势。5月7日，日本大本营下达徐州作战命令：决定集中华北与华中兵力共30万人夹击徐州。
第五战区司令长官李宗仁为了防止日军长驱直入武汉，遂决定在徐州进行抵抗，先后增调部队20余万人，连同原有部队共约60万人，全部投入作战第一线，分兵把守在西起微山湖，经峄县、兰陵、向城，东至郯城一线，长达300余里。
5月初，日军南北两路从徐州两翼插入迂回，切断了中国守军的退路，使中国军队立即陷入极端混乱之中，几十万大军迅速崩溃。
在徐州以北，日军第十四师团从濮城南渡黄河，攻陷菏泽、郓城，5月中进入兰封东侧，切断陇海路。
在徐州南，日军第一0一师团从苏北东台出发，沿运河北进，于5月初攻占阜宁，策应北线之敌南下，日军第六师团进入合肥附近，牵制中国守军力量。
日军主力第三、第九、第十三师团在装甲部队和空军配合下，沿津浦路西侧北犯，至5月18日先后陷宿县、萧县，并有一部进至陇海路黄口车站。
至此，日军形成对徐州的四面合围之势，中国守军被迫步步退缩。为防止被日军歼灭，5月15日，第五战区主力奉命向西南方向突围，撤退到皖西和豫南地区，只留少数部队利用苏北、鲁西各城寨与日军周旋以延缓其向陇海铁路的进攻。
19日，徐州失陷。
6月12日，日军波田支队在安庆登陆，很快占领安庆，武汉会战正式开始。
超过一百万名国民革命军在钟先生的领导下防守武汉，以抗击由畑俊六指挥的日本帝国陆军，战场在长江南岸及北岸，横跨安徽省、河南省、浙江省及湖北省，该战役共进行了四个半月，是整个抗日战争中时间最长、规模最庞大和最出名的战役。
9月6日，广济失陷。29日，日军攻陷长江要塞田家镇。至10月下旬，武汉三镇全部沦于敌手，武汉会战结束。
1939年3月8日，国民政府军事委员会部署南昌会战，要求第九战区向日军进攻。由于部队调防、补给困难，会战计划由攻势改为守势。3月17日，日军直攻南昌，日军飞机连续轰炸造成守军战斗力锐减。日军大举进攻南昌达10天之久，守军奋力抵抗终不敌日军，3月27日南昌陷落。华国军队伤亡率达10多万人，百姓不计其数。
5月3日，经过近三个月的准备，日本陆海军决定联合轰炸重庆。3日中午1时17分，日机分两批各18架侵入重庆上空，沿长江北岸呼啸轰炸。当时被炸的有大梁子、左营街、苍平街、都邮街、一牌坊、储奇门、太平门、商业场、神仙口、陕西路、西四街、朝天门、玛瑙溪等地。市区27条街道中19条被炸。人口稠密、工商业繁荣的市区，顿时陷入冲天烈焰、滚滚浓烟之中。随着房屋的倒塌和燃烧，大量无辜的平民在炸弹和烟火中丧生。
5月4日，日机27架再度轰炸重庆市区，对都邮街、小梁子、夫子池、七星岗一带俯冲轰炸，使重庆中区成为一片火海。大火持续多日，水电设施均遭破坏，英法使馆和美国教堂也未能幸免。整个市区精华毁于一旦。大轰炸后，遍地死尸枕藉，手、脚、头颅、腹脏等残骸，到处可见，电线和树枝上，也挂着残臂断肢和血衣破片，其景象令人触目惊心，惨不忍睹。
全国的抗战极为艰难，救国军和日军之间的战斗同样没有间断过。在福建吃了大亏的日军把对付救国军的重点再次放在了察哈尔长城一线。
身在北平和察哈尔的百姓们时常看见双方的战机在天空中你死我活的绞杀，也经常听见长城一线炮声轰鸣，爆炸声接连不断。
整编过后的救国军第五军在空军察哈尔基地的支援下顽强的坚守住了长城防线，每次都以绝对的优势打残掉前来进攻的日军。
但受限于救国军经略东南的整体战略，察哈尔的救国军第五军也没有对北平的日军进行攻击，唯一的一次越界还是在日军轰炸重庆之后，愤怒不已的救国军司令部给陈云飞下达了轰炸北平日军司令部的命令。
又一次和日军的短暂交锋之后，楚天铭、叶枫和段鹏在福州机场等待着凯旋而归的将士们。
在等待战机返航的空档里，楚天铭三人坐在停机坪边上有一搭没一搭的闲聊着。
“老大，听说小鬼子和老毛子在诺门坎那边干起来了！”叶枫随意说道，“你说这小鬼子也真是的，去年七月的时候刚在张鼓峰地区被老毛子给狠揍了一顿，这才一年不到又找上老毛子干上了！”
“小鬼子就是一条填不饱的恶狼，见到肉都想咬上一口，就因为这个挨打的次数还少了吗？”段鹏在一旁嘲讽着说道，“也就是咱华国这块肉太肥、又没啥骨头，这才让这条恶狼一直惦记着。”
楚天铭听着两人的对话，回想起历史上诺门坎事件的始末来。
历史上，1939年5月12日关东军指使“满洲军”进攻诺门坎附近的蒙古人民共和国驻军，挑起诺门坎事件。7月1日日军出动第23师团和130架飞机侵入诺门坎，3日被击退。23日再实施攻击，次日复败。8月20日朱可夫将军指挥苏蒙联军，在坦克、重炮、飞机掩护下开始总攻击。日军遭装备优良的苏军的重创，死伤1万7千余名，第23师团几乎全军覆没。
这场对日军压倒性的战争的胜利让年轻的朱可夫一战成名，极大地震慑了日军的同时，还巩固了苏联对外蒙的控制。
而对日军来说，战败直接导致关东军司令的辞职。战略层面上，这场战争让日国政府开始重新评估苏军的实力，从此向西北进取苏联西伯利亚的“北进”就此打住，并于1940年6月9日，同苏联正式缔结停战协议 ，并于次年签订《日苏中立条约》。