孙悟空就让她张嘴，趁她不注意飞了出来，随即现出原形抢了扇子就走了。
孙悟空叫上唐僧一行人，说是借到了扇子，他们辞别了庄主，又登上了火焰山。
可令人没想到的是，孙悟空掏出芭蕉扇一扇，火焰山的火势反而比原来猛了很多，差点把他的猴毛都烧着。
“我算是清楚了，怪不得这铁扇公主拿的那样痛快，原来竟是把假扇子！”孙悟空愤怒道。
而这时，土地爷出来了，“大圣息怒，若想借到真的芭蕉扇，只怕还是要去寻牛魔王才行。”
他还告诉孙悟空，这座火焰山正是当年他大闹天宫时踢倒太上老君丹炉落下的几块火砖而形成的。
孙悟空愣在当场，原来自己当初大闹天宫，不止影响到了天庭，居然对人间也造成了影响。
他想起山脚下庄主对他说的，若不是铁扇公主降雨，只怕一村子的人都要饿死，一时间心中五味杂陈，这一件事上，对百姓来说，好像自己才是恶人。
但他没有沉湎于这样的愧疚，而是下定决心一定要熄灭这座火焰山。
于是，按照土地爷所说，孙悟空飞到了积雷山摩云洞去寻那牛魔王。
牛魔王出来一见是孙悟空，不由得怒发冲冠，拿着混铁棍劈头就要打孙悟空。
孙悟空迎上去，拿出了金箍棒与他对打，两人分分合合打了一百多个回合，还是分不出胜负，忽然牛魔王被人喊去赴宴，牛魔王才撇下孙悟空不管。
只见牛魔王穿戴整齐，便骑了一头避水金睛兽走了。
孙悟空偷偷跟在牛魔王身后，看他是去赴什么宴。
原来是老龙王正在设宴请客，孙悟空看那只辟水金睛兽被拴在宫外，心生一计。
于是孙悟空就偷偷牵走了避水金睛兽，决定变成牛魔王，骑着它到铁扇公主那里去骗芭蕉扇。
他来到翠云山，铁扇公主特别高兴，因为自从牛魔王娶了玉面公主做小夫人后，她已经两年多没见过牛魔王了。
此刻她毫不怀疑，一心为牛魔王接风洗尘吩咐下人摆好酒菜。
孙悟空见她把姿态放得如此之低，故意说是听到了风声，怕她把芭蕉扇借给了孙悟空，才急匆匆回来帮忙的。
这时酒已经喝了一会，铁扇公主已经有点醉了，笑着说∶“我把它藏在我舌头底下，那臭猴子哪里找得到？”
说罢还从嘴中取出来给孙悟空看。
悟空见有机会套话，又问∶“好久没见你使这扇子了，扇灭火焰的咒语是什么来着？”
铁扇公主埋怨丈夫这么久都不来看自己，却还是一边把扇子的咒语说了一遍。
孙悟空记在心里，拿着扇子拔腿就往外跑。
而这头牛魔王吃完宴席出来却找不到辟水金睛兽，怕是被孙悟空偷了，直奔翠云山。
但他终究来晚一步，芭蕉扇已经被孙悟空骗走。
铁扇公主因为错把孙悟空当牛魔王，出了好大的丑，把牛魔王又臭骂了一顿。
牛魔王心中气极，便心生一计。
他来到孙悟空前方，变成猪八戒的样子，拦住了他的去路。
“大师兄，你一路辛苦了，这扇子我帮你拿着吧！”
孙悟空之前计谋得逞心中十分高兴，居然一点也没有怀疑，就把扇子交给了假八戒。
牛魔王接过芭蕉扇，心下欣喜，念了咒语把扇子变小藏好。
孙悟空一看，“不对，你怎么会念芭蕉扇的咒语！”
孙悟空终于发现自己上当，顿时大惊失色。
两人再次打了起来，一时间难解难分。
唐僧众人听到动静，就走到离孙悟空不远处，秦风让睚眦去助孙悟空一臂之力。
牛魔王和孙悟空打了半天早已精疲力尽，这时睚眦杀来，架势又狠，牛魔王渐渐不敌，向积雷山退去。
只见牛魔王使出七十二般变化，又是变鹰又是变鱼，而孙悟空同样使出七十二般变化，与他斗了个死去活来，更是直冲天际，惊动了天上的神仙。
神仙们见此情景，纷纷下界来帮助孙悟空。
牛魔王见情况不妙，转身就跑，神仙们又追过去，把他团团围住。
牛魔王又变成大白牛，想要顶出一个缺口逃跑，谁想哪吒眼疾手快，甩出一对风火轮就挂在大白牛的牛角上。
那风火轮上的真火，烫得牛魔王吱哇乱叫。
托塔李天王见机行事，用缚妖索绑住了牛魔王。
牛魔王被抓了个现行，只好答应借出芭蕉扇，并告诉孙悟空：“若要断绝火焰山的火，只要连扇七七四十九扇便可。”
众神仙见事情交代完，就辞别孙悟空，牵着牛魔王回天上待玉帝审判去了。
孙悟空谢过众神仙，又来到了火焰山跟前。
这一次，孙悟空念出正确的咒语，并连扇了四十九扇，顷刻间山上的火就灭了，空中还下起蒙蒙细雨，丝丝凉凉。
灭了火焰山的火，孙悟空按照约定，把芭蕉扇还给了铁扇公主。
铁扇公主接过扇子，念了咒语又把芭蕉扇含在口中，离去时，看着孙悟空的眼中满是复杂。
第二天，一行人收拾好行李上路了，令人惊讶的是，除了土地神，铁扇公主也来送行。
一行人又走了八百多里，来到一个叫祭赛国的地方。
这祭赛国城中一片繁华景像，大街上人来人往。
众人正兴致勃勃逛着，忽然看见几个戴着枷锁的和尚在乞讨。
众人不解，于是孙悟空上前去问那几个和尚这是怎么回事。
然而和尚们并不敢公然在大街上说出实情，于是把众人带到他们的寺里。
这寺名为敕建金光寺。
“本来，我们金光寺有个宝塔，在宝塔之上曾经放了一个舍利子，那舍利子乃是不可多得的佛宝，每当白天就会有彩云缭绕，每到夜间就会光芒四射，周围的各国看到这样的景象，便把我们祭赛国奉为天府上京，年年进贡来朝拜。”
那为首的和尚仿佛陷入回忆，脸上还残留些骄傲的笑。
但那笑容很快消失。
“可是没想到，三年前这里突然下了一场血雨……”