“父王，你真是太让我失望了。”慕容恪一脸痛心疾首地说道。
“这……”
“父王，难道你已经老迈了，你已经不能骑上马，不能拿起刀，已经失去了当年的热血，已经泯灭了当年继承祖父大位时候的雄心壮志了吗？”
慕容恪叱道：“想当年，父王平定内部叛乱，先后吞并鲜卑宇文部和段部，击退羯赵的进攻，破高句丽，威震北方的英雄气概都哪儿去了？魏武帝曹操曾经写过这么一首诗，老骥伏枥，志在千里！当年曹孟德的年纪还比父王你大，尚且有这般的雄心壮志，但是父王你现在的雄心壮志呢？”
面对儿子慕容恪的质询，慕容皝顿时一脸的羞愧难当。
“唉！”重重地叹了口气，慕容皝说道：“玄恭，父王的确是老了。这未来，是你们年轻人的未来！咳咳……”
说着，慕容皝又不禁咳嗽起来了。
“父王……”
“我没事。”慕容皝摆了摆手说道：“寡人自己的身体，自己知道。玄恭啊，能看见你这么有胆魄，寡人很欣慰，但是作为一个上位者，光是有胆魄可不行，还要有权略、智谋。能跟寡人说一说你的想法吗？”
慕容恪看着慕容皝面色苍白的样子，不禁忧心忡忡起来，说道：“父王，眼下这是一个打击魏国的大好时机。过去的三年中，魏国一直致力于变法，富国强兵，不曾兴刀兵，列国亦不敢向背。但是现在随着石鉴之死，蒲洪、姚弋仲出兵河东，冉闵也起兵西征，冉闵这一动，就是咱们的时机！”
“咱们南方的魏国，如庞然大物一般，一直盘踞在中原这个富庶之地。自古以来，凡是成就帝王之业，统一霸业的人，无不是据有中原的，我大燕欲成就霸业，亦是要图谋中原！但入主中原，谈何容易？”
“但对我大燕来说，这也不是不可能的。眼下魏国已经成了众矢之的，四面树敌，而今魏军已经在与秦、雍二国的军队交战，咱们若是再鼓动代国、晋国与我们燕国一道出兵。父王，你说战乱四起的魏国，会引起怎样的动荡？”
“这……”慕容皝寻思了一下，说道，“玄恭，你的想法是好的，但是事实上要做到燕、代、晋三国同时出兵伐魏，这是不怎么现实的。魏国，虽是天下列国之大敌，但是其国富民强，军力鼎盛，兵锋所至，无不臣服！所以无论是我大燕，还是代国、晋国，对于冉魏一向是投鼠忌器的，分三路出击的话，固然会使得庞大的魏国分身乏术，可是要如何做到这一点？”
“父王，其实要做到这一点不难。”慕容恪沉声道，“晋国一直有意北伐。据我所知，晋国的征西将军就屡屡上书朝廷，请求率兵北伐的，可是一直都被拒绝了。而代国，与我大燕有姻亲，又同为鲜卑人，同根同源，世代比邻，冉魏一直是燕代二国的生死大敌，拓拔什翼键对于冉闵的仇恨可是太深了！”
“父王，只要你派人出使平城，去说服拓拔什翼键即可，相信他是一定不会拒绝的。”
慕容皝闻言，不禁满意地点了点头说道：“好一个合纵连横！玄恭啊，看来你已经把合纵之精髓拿捏到位了。”
慕容恪却是颇为谦逊地摇摇头道：“父王过奖了。不过既然有合纵，必有连横！我燕、代、晋三国合纵，冉闵未必不会联手高句丽等三国，乃至于夫余人反制我燕国。”
“倘若如此，你又将如何？”慕容皝好奇地问道。
“很简单，先下手为强。”
“怎么个先下手为强法？难道是先把高句丽、新罗和百济三国打服了，再南下伐魏？”
慕容皝十分的困惑，这样是根本行不通的，能把朝鲜半岛上的这三个小国打趴下，燕国早就这么干了，可是燕国根本做不到啊！
慕容恪眯着眼睛说道：“父王，前不久倭国的使者仓山景吾不是想跟我们燕国结盟，一起出兵瓜分朝鲜半岛吗？依我看，不妨先答应他们，随便派出万余兵马壮壮声势，然后让倭人跟高句丽三国死磕好了。”
“好主意哈哈哈！”
“然后咱们就可以挥师南下了吗？”
慕容恪笑着道：“父王，这一次的合纵，是我燕国发起的，所以我燕国必须要第一个出兵。合纵，发起者必须要身先士卒才是，不过咱们不必拘泥于固有的章法，咱们可以……”
“哈哈！妙！妙啊！”
听到慕容恪的这个计策，慕容皝不禁拍手叫好，原本十分苍白的脸色都不禁有些红润起来了。就连在一旁听着的相国封弈都不禁啧啧称奇。
慕容恪的脑袋瓜子不知道是怎么长的，竟然连这样的计策都想得出来！
慕容皝不禁抓起来慕容恪的手，紧紧的攥着，感慨万千地道：“我慕容鲜卑能有你玄恭，我慕容皝能生出你这么一个儿子来，真是我天大的福分！玄恭，贺赖跋（慕容俊）若是有你一半的本事就好了，你若是寡人的长子，或者是嫡子，寡人一定把你立为王太子。”
慕容恪闻言，顿时吓了一跳：“父王，请你不要说这样的话，不然太子听见了，就该心有芥蒂了。”
“对对。”慕容皝幽幽地叹了口气说道，“嫉贤妒能，这是人之常情，不过却是为人君者之大忌！寡人这一生，做过许多大事，但是有件事情，始终让寡人不能释怀，内疚了一辈子。”
“父王说的是赐死了慕容仁和慕容昭的事情吧？”
“是啊。”慕容皝心有余悸地道：“他们二人都是寡人的弟弟，尤其是慕容仁，更是寡人一母同胞的弟弟。但是你的祖父在世的时候，比较宠爱他们，他们的才能又是如此的出众，所以寡人一直心怀芥蒂。到寡人继承辽东公之位后，猜忌他们，慕容昭被寡人赐死了，慕容仁也出逃到段部鲜卑去了，最后兵败，被寡人赐死了。”
“为人君者，不可有妇人之仁。这一点，玄恭，你不如你的兄长贺赖跋。”
说起这件往事的时候，慕容皝还真是唏嘘不已的。
慕容皝承认自己在这个事情上做得不对。
慕容皝的胞弟慕容仁曾随其父进攻东晋平州刺史崔毖，获胜后被任命为征虏将军，镇守新得之地辽东（今辽宁省辽阳县），并抵御高句丽的攻击，次年，大破之，由此高句丽不敢犯其境。
321年，慕容廆受封辽东公，以慕容仁镇平郭（今辽宁省盖州市）。安抚胡汉人民，威望及恩德并具，仅次于其庶长兄慕容翰。
随后，慕容仁再与慕容皝大破来犯的宇文部鲜卑首领宇文乞得归之师。
慕容仁与慕容翰二人有勇有谋，又屡立战功，颇得士卒爱戴。慕容翰还好，是庶出的，竞争力没那么多，但慕容仁可是嫡出的，一直被慕容皝视作最为强劲的对手。
慕容皝继辽东公之位后，二人与另一弟慕容昭皆受猜忌。
慕容翰因此于同年出奔段部鲜卑，而慕容仁与慕容昭谋叛，事泄，慕容昭被赐死。慕容仁急返平郭镇守，败慕容皝之讨伐军，一时间效忠慕容皝者降者纷纷，慕容仁不久即尽有辽东之地，段部鲜卑首领段辽及其他鲜卑部落皆与慕容仁遥相呼应，而慕容皝仅据有今辽西走廊一带，自此慕容部分裂为二，相互攻击。
次年（334年），慕容仁自称平州刺史、辽东公。
不过其好景不长，几年后，慕容皝大举伐慕容仁，自渤海岸踏冰而行，前进三百余里，慕容仁仓促应战，部将阵前倒戈，遂被擒，后为慕容皝赐死。
慕容恪当即向慕容皝保证道：“请父王放心，儿臣日后一定好好辅佐王兄，绝不敢有二心的。”
“好，好。”