汉兵进入东越国境。东越预先发兵据守险要之地，派遣徇北将军镇守武林，楼船将军杨仆麾下有一名猛将，原本是一名军卒老家是钱塘人姓名叫做辕终古，在征讨东越战役中把东越徇北将军斩杀。
一方水土养一方人，杭州自古英雄气。
原东越衍侯吴阳率领城邑七百人背叛东越王，在汉阳进攻东越军队。东越建成侯敖与繇王居股杀死东越王骆馀善，率领精兵归降。
汉武帝封辕终古为御儿侯，吴阳为卯石侯，居股为东成侯，敖为开陵侯；又封横海将军韩说为按道侯，横海校尉福为缭嫈侯，东越降将多军为无锡侯。汉武帝因为闽越地区道路险阻，其人反复无常，屡次三番与汉朝为敌，终究为后世祸患，于是下诏诸位将军把当地居民全部迁徙到长江、淮河之间，于是闽越地区成为荒无人烟之地。
春季，正月，汉武帝出巡到缑氏城，登上中岳太室山祭祀，随从官员在山下好像听到有声音连喊三次“万岁”。汉武帝下诏祠官扩建以祭祀太室山神。禁止砍伐山上草木，以山下三百户百姓作为供奉太室的奉邑。
汉武帝东巡到海边，行礼祭祀八位神仙，所谓八神指的是天主、地主、兵主、阴主、阳主、月主、日主、四时主。
天主：共主天地，掌管天上之事，也被称为天皇大帝或者是天公。
地主：共主天地，掌管地上之事，也被称为地母神或大地之神。
阴主：掌管月亮之神，也被称为月老或月神。
阳主：掌管太阳之神，也被称为太阳神或太阳王。
日主：掌管白天之神，也被称为日神或太阳神。
月主：掌管夜晚之神，也被称为夜神或月亮神。
四时主：分别掌管春、夏、秋、冬四季之神，也被称为季节神或时令神。
齐国人上奏章陈述神怪之事、奇异的方术数以万计，于是汉武帝增派船只，命令那些讲述海中有神山几千人去寻求蓬莱仙人。公孙卿经常拿着符节先行，前往名山等候神仙降临，行至蓬莱，他说：“夜间看到巨人，身高数丈，靠近巨人则不见了，其脚印非常大，类似飞禽走兽的脚印。”
群臣又有人说：“看到一位老人，手中牵着一条狗，说‘我想见天子‘，说完忽然不见。”汉武帝看完巨大脚印，但是没有相信，等到群臣又说老人，才认为就是神仙，留宿海边；给予方士驿站专用马车，以便随时寻求神仙的踪迹，寻找神仙的人，数以千计。
夏季，四月，汉武帝起驾返还，到达奉高，在梁父祭祀地主神。乙卯，命令侍中、儒家学者戴上白鹿皮制成的喜庆冠帽，佩束庄重的腰带，将笏板用丝带系在腰间，参加射牛仪事，在泰山东坡之下祭祀天神，如同祭祀太一神的礼仪。封禅祭台宽一丈二尺，高九尺，祭台之下则埋藏着汉武帝给神仙的玉碟书，内容隐秘。
泰山封禅礼毕，汉武帝独自与侍中、奉车都尉霍子侯一起登上泰山，又有祭天之礼，其事情都禁止外人知道。