步惊云隐退过后，很多人都对他的绝世好剑觊觎不已。
而此时步惊云和怀空大战以后便失去了自己的记忆，步惊云和紫凝过着幸福美好的生活并育有一子步天。一家三口过得十分美好的生活，但很快这样的宁静生活被纷扰繁杂的江湖生活所打破。
步惊云云病愈以后，对前事仍一无所知，但他在捕鱼时，常不经意的流露出一些特别技俩，令儿子步天甚为自豪，但紫凝却不许步天向别人提起，步天天甚不解，步惊云云在村内生活写意，满足，紫凝也深感幸福。
一日，步惊云云遇厮杀的两帮人马中，得胜的是近日坐大的独一门，帮主就是当年猪狗不如的无二，怀空路经此地，也略知其恶行，希望与之一战，令其改邪归正，两人大战过後，无二方知眼前人就是当年相助之少侠，决定解散帮会，追随怀空，习其武功。
怀空再踏江湖，方知风云虽然失踪十二年，但江湖仍有不少人想夺绝世好剑，或杀风云而後快，心知此行任务艰巨。
龙儿与第二梦订下一年之约不及一月，龙已向梦提出提前比试，第二梦大惊，两人对阵，龙儿竟可险胜第二梦，第二梦既惊且喜，知龙天生是练武之材，只好把其身世与其母遗物交与龙，龙到兰若寺寻找生父下落。
第二梦和龙儿及怀空不约而同到了一个破庙，碰到了被地痞追打的一忧大师。
聂风为了找到帝释天，弄清帝释天到底是什麽人物，听说得到兰若寺梵仗可通天门，聂风和骆仙前往兰若寺。
龙儿的生父竟然是一流浪中原之地的波斯剑客，龙生父对其母用情极深，知道自己的爱人已死。顿时万般愁绪上得心头，觉得悲痛莫名，于是心生死意。其父在临终之时将自己的一身内里全部都灌输给龙儿，然后便溘然长逝了。
聂风误入兰若寺之中被群僧当成坏人一路狂追，聂风无奈之下只得逃入了洞穴之中。他发现里面断浪和怀空两人正在对战，聂风帮助怀空一起对抗断浪，但断浪不知道从哪里学来的邪门功法，聂风惊讶的发现自己的雪饮狂刀和怀空的天罪竟然没有给断浪造成一丝一好的伤口，就算是砍出了伤口也以肉眼可见的速度马上愈合了。
断浪本来应对怀空就已经很吃力了，现在再加上了一个聂风，断浪已经心生退意。断浪知道自己肯定不是聂风和怀空联手之敌，只能不甘的退去。虽然断浪已经练成了圣心诀，通过圣心诀修复自己的伤口但是他也消耗了不少的自身真气，毕竟他没有帝释天那样的实力和有凤血傍身可以保证真气连绵不绝。
断浪随即使出了圣心诀之中的寒天诀，霎时之间，天地之间飘扬起了大量的雪花限制了怀空和聂风的追击速度，断浪趁着这个时间飞速的抽身而去。等到两人从雪花之中脱身而去之时，断浪早就已经不见了人影，两人气愤，但是却也全无办法。第二梦发现了屋中受伤的两人，急忙运起真气替两人疗伤。
突然之间，几人发现有一黑衣人经过，几人马上跟着黑衣人的踪迹追了过去，岂料几人追到了兰若寺之中却被诬陷成凶手。