为保赵灵儿安全，阿奴与赵灵儿互换衣服，一路上，赵灵儿难掩对李逍遥的思念之情，一切阿奴都看在眼中。
破庙中，拜月教徒偷袭而至，唐钰出现击退敌人，保护了赵灵儿、阿奴。唐钰亦认出赵灵儿就是他们所找的公主。安顿好二人，唐钰去向石长老禀报。
清晨，赵灵儿、阿奴在河边见到刘晋元，二人单独谈话，阿奴回到山洞，被拜月教徒打昏丢入无底洞。唐钰感应到阿奴有危险，赶到无底洞，跳下救阿奴，灵儿在找阿奴途中晕倒。
李逍遥、林月如来到僵尸镇（白河村），在韩医仙家意外见到了被救的赵灵儿。但赵灵儿似乎不再爱李逍遥，并主动退出，把李逍遥让给林月如，这一转变让李逍遥、林月如都深感意外，并不解。
李逍遥、林月如帮韩医仙一起，解除僵尸之灾，但收效不大，赵灵儿也在帮病人解除僵尸毒时晕倒。听韩医仙说玉佛寺的住持可以解除僵尸毒，三人决定前往玉佛寺。
李逍遥、林月如、赵灵儿三人来到玉佛寺，原来这个住持为得到灵气的佛珠变化而成。赵灵儿逼出了他的真身，此佛珠甘愿认赵灵儿为主人，并带他们去找僵尸的根源赤鬼王。在与赤鬼王的较量中，林月如晕倒，李逍遥亦危在旦夕，赵灵儿以女娲之力将赤鬼王打败，并得到土灵珠。
阿奴与唐钰在无底洞中不断下落，最后却在一片美丽的大草原上醒来，安然无恙，赵灵儿因自己身负的使命重大，不想累及李逍遥，因此将李逍遥、林月如弄昏，独自离去。
赵灵儿找到石长老一班人，一起回南诏。李逍遥、林月如醒后，到处找赵灵儿，追至山路，打斗中李逍遥因气体气息混乱，晕倒。赵灵儿一行人继续上路，来到一客栈住下。阿奴因不满与石长老相处，施法术弄昏石长老，与赵灵儿偷跑出来，唐钰吩咐属下暗中保护二人。李逍遥因思念赵灵儿心切，但又苦于没有办法，喝得酩酊大醉，多亏林月如在旁悉心照顾。
李逍遥酒醒后，记起昨晚见林月如照顾，二人感情更加深一步。
阿奴因听了赵灵儿的感慨，也想与唐钰找到恋爱的感觉，在大街上强吻唐钰，被石长老发现，抓了回来，教训一顿。
李逍遥、林月如，一路找寻赵灵儿，来到扬州城。李逍遥在大街上见到一名女子（姬三娘）十分像自已的娘亲。
夜晚，为了给一同进城的胖富商追回被盗的财物，二人追至大街，然而，李逍遥意外的发现，这个女飞贼竟然就是白天见过的，貌似自己娘亲的女子。
李逍遥、林月如被（姬三娘）引至自己的藏宝洞，衙差亦而随后赶至，为了证明自己的清白，二人来到姬三娘家，却被姬三娘擒住。姬三娘要林月如当自已的替罪羊，向官府自首，为救李逍遥，林月如答应。为替林月如洗脱罪名，李逍遥逃离姬家，并带官差抓到姬三娘受审。
李逍遥、林月如离开扬州，却在山路上见到了胖富商的车队及宝葫芦。