羊大爷家发生了怪事，羊大爷的五个儿女不见了，离奇失踪，羊大爷回忆自己喝醉了之后还看到五个儿女，等自己醒过来的时候自己的儿女不见了，于是他报了警。
猫猫警官是一个非常尽忠职守的好警察，接到了报案之后就展开了调查。
“报告警官，羊羔被害一案有线索了！”狗狗侦探向猫猫警官报告。
“快说说具体情况！”猫猫警官从沙发上跳起来，急切地说。
“这几天，我一直在注意狐狸丹丹的行动。刚才，她带着四个孩子，每个人衔着一块羊皮，朝黑森林后面走去。我怕打草惊蛇，急忙跑来报告。”狗狗报告说。
“走！去看个究竟！”猫猫警官和狗狗侦探驾着摩托车，穿过森林，远远地看见狐狸丹丹带着四个小狐狸向森林后面的小湖走去。他们潜入了灌木丛中，用望远镜监视狐狸的行动。
丹丹是只母狐狸，四个月前生下了四个儿女，今天，他们来这里干什么呢？
丹丹先来到湖边，放下羊皮，看了看四周，回头叫了一声，四只小狐狸衔着羊皮从灌木丛中跳了出来。丹丹把羊皮顶在头顶向湖中走去。四只小狐狸模仿着妈妈的一举一动，小心翼翼地跟在后面，一步一步试探着往前走。水越来越深，浸过了大腿。丹丹停下来，环顾了一下四周，又继续往前进。水漫过了腰，丹丹又停下，回头看了看四只小狐狸，又环顾了一下四周，又朝前走。水浸没了颈部，丹丹把顶着羊皮的头慢慢地扎入到水中，隔了一会儿才从另外一个地方钻出水面。那张羊皮漂浮在水面。四个小狐狸也照母亲的做法，把羊皮丢弃在了水面，游回了岸上。他们抖落身上的水珠，在阳光下互相舔着身上的水，在草地上打滚嬉闹。
“警官，抓住抓赃，快动手吧！”狗狗说着就要冲出去。
“别忙！”警官做了一个制止的手势说：“没有鉴别羊皮，怎么能抓人呢？”等丹丹带着四只小狐狸消失在林子里的时候，猫猫警官把羊皮打捞了上来看了看，说：“这正是羊大爷五个儿女的皮。”狗狗侦探把羊皮装进了一个塑料袋，说：“凶手肯定是丹丹。”“何以见得？”警官问。
“丹丹杀害了羊羔，吃了肉，然后把羊皮往水里一丢……”“是啊，往水里一丢，罪证就销毁了，何必下水呢？上车吧！”说着，警官已发动了摩托车，边开车边说：“我看凶手未必是丹丹。”“何以见得？”“第一，狐狸一般不会伤害羊。他们伤害鸡还差不多。”“可是狐狸完全有能力杀害小羊羔。”“第二，要销毁罪证，有母狐狸一个人干就行了，为什么让四个儿女也参加呢？”“为了训练自己的孩子，冒点风险是经常的事。”“不错，但是我看这里面恐怕还有其他原因。”“那——凶手是谁呢？”“现在我们去找丹丹，查清楚羊皮的来龙去脉，案情就真相大白了。”警官驾车直奔丹丹家。
“找我有……有事吗？”丹丹一开门见是警官，神情有些紧张。
“你自己看吧。”狗狗侦探把装羊皮的袋扔在了丹丹面前，大声说。
丹丹一看羊皮，神情反而平静了下来，微笑着说：“噢——原来是为羊皮的事。”“是你丢在湖中的吧？”警官问。“是的，是我带着四个孩子干的。”丹丹毫不隐瞒。
“为什么把羊皮丢在水里面？”“你们看看羊皮就明白了。”丹丹指了指装羊皮的袋子说。狗狗从袋中取出了羊皮，仔细一看：“哎呀！跳蚤！”狗狗惊叫了一声，扔了羊皮。原来，羊毛中有很多跳蚤。
警官看后，点了点头，对丹丹说：“这么说，你是用这种方法消灭身上的跳蚤啰？”“是的，警官先生，这是我们狐狸家族祖传的绝招儿。”“那这几张羊皮是从哪儿来的？”警官突然话锋一转，逼问。
丹丹说：“这羊皮是……捡来的。”“捡来的？”“前几天，我从灰狼家旁经过，见他一家人在吃羊羔。后来他把羊皮丢在了后山沟里，我捡了回来。”警官和狗狗侦探一听，立即跳上摩托车，离开了狐狸家，风驰电掣而去。
警官和狗狗来到了灰狼家，警官一看灰狼就不是什么好人，长得凶神恶煞的，不吃人也吓死人，一看就是杀人犯。警官说：“有件事想要调查一下。”灰狼说：“有什么事就快说，我正忙着呢。”说这话的腔调有点咄咄逼人，警官于是说：“想请你跟我们走一趟。”灰狼说：“到底什么事？”警官说：“去了就知道了。
猫猫警官把灰狼带到了法，接着狮子法官开庭审理，灰狼在羊皮面前把自己的罪行都抖露了出来，灰狼对自己之前所做的供认不讳。灰狼承认了是自己杀了羊大爷的五个子女，最后狮子法官判决是：判处灰狼死刑，剥夺政治权利终身，由于是灰狼一人所为，其子女免于死刑，但是知情不报，判处灰狼子女全部坐牢十年。
灰狼被处死直呼，狗狗侦探说道：“原来真正的凶手是这家伙，丹丹狐狸这么胆小的人，怎么敢去杀害羊羔呢。正说着丹丹也被狗熊警官压了过来，原来狗熊警官受理小鸡被害一案，丹丹就是杀鸡的凶手。
猫猫警官说：“坏人可真多呀！抓不完，看着丹丹狐狸慌张的表情，我就料定他也不是什么好鸟，没想到真是猜对了。说完与狗狗侦探去执行下一个任务去了。