看着关羽乘舟远去，众人无奈返回帐中，鲁肃与吕蒙商议道：“子明此计不成，又当如何？”吕蒙道：“既然如此如今别无他法，只能报之主公，起兵与关云长刀兵相见了。”鲁肃点头派人申报孙权。孙权听后大怒道：“刘大耳和关云长欺人太甚！”这时有人来报道：“刘备送礼来了。”孙权看过文具礼盒之后，甚是满意，转念一想暗道：“孙仲谋你糊涂，怎能因小失大。”于是召集群臣讨论出兵讨伐荆州之事。商定之后，定议命吕蒙带兵攻取长沙等三郡。
话说曹老板乱棍打死伏皇后后，有人报曰：献帝悲伤连日不食。曹操听后，前往见献帝道：“陛下常忧老臣有不臣之心，老臣三女皆许陛下，陛下封为贵人，如今后宫不可一日无主，陛下可选臣女为后。”献帝哪敢不从，只得封曹贵人为正宫皇后。曹操见状很满意献帝的态度，但又想起征讨孙权不成之事，暗自恼怒忽然想起，江陵听闻的运河制吴之策，遂派人开凿河道连通合肥。
此时诸葛亮返回参见刘备，刘备纳闷道：“军师虽与和备商定，东吴讨要荆州之策，子瑜走后军师避而不见，不过怎的去了如此之久。”诸葛指指刘禅道：“还是让阿斗来解释吧。”刘备看向刘禅。刘禅挠挠头道：“此事，因阿斗送宣纸而起。师娘讨要宣纸，阿斗去送，发现师娘正在用宣纸作图，改进水车。师傅走后，师娘作图成功，想要找地方，实搭检验。于是阿斗就劝说师娘，请到去阿牛之处先试。师娘性急，就和阿斗先行出发了。”诸葛笑道：“为臣回道家中，正在想去哪里躲避，结果到家，妻儿都不见了。问了家丁才知随阿斗去了峨眉。这道给了老臣灵感，追他们而去。”“峨眉不远呀，那些不用耗时这么久？”刘备奇道。
刘禅接着说道：“我等加起水车后，师傅已经赶到。在阿牛那里加的水车是用来，引水浇灌的，多余之功就是实验水碾。也怪阿斗，见水碾成功就多嘴说，也能用来锻打，于是我等就前往犍为。到了犍为之后，寻址，加车，实验花的时间有点长，所以现在才回。”诸葛补充道：“主公，水力之法甚是神奇，省人省力，锻打起来，如同揉面般，轻而易举。”刘备看看师徒二人不知所云。刘禅让铁柱呈上一个大盒子，放到刘备面前后。刘禅上前打开盒子道：“阿翁这分别是五十炼和百炼的钢刀两把。”刘备闻言拿起钢刀观瞧，只见刀身上布满漂亮淬火花纹，刀刃均匀细密。刘备走出屋外喊道：“来人，准备试刀！”有人拿来木桩放好。刘备挥刀看去，茶碗粗的木桩应声而断，刘备上前查看断面平滑，再看刀刃丝毫无损。
刘禅上前说道：“用水车锻造，两日可得百炼刀一把，五十炼两把。”刘备有点不相信自己的耳朵看向诸葛。诸葛解释道：“阿斗的说法是锻造时间，这次改进了制作流程，刀坯加热后马上锻打，下一把预热，上把刀锻打后，淬火再去加热，如此循环反复锻锤不歇。蒲元称之此法甚妙，人有力穷，但水力无竭，加之要比人力锻打的力道更稳均匀，用人力和水力锻打的两把刀互砍，人力之刀次之。此法解除锻刀的气力消耗，使之能将精力集中在刀的品质上。“ 刘备喜道：“军师如此说来，我军尽可换装！”诸葛道：“主公莫急，水车还在建造之中，还需些时日，形成规模才成！”