小新和奈奈决定留下来，看看宝可梦交换大会，奈奈也是不知道跑去干什么了。
小新则是来到了宝可梦中心对战场地训练“电击怪十万伏特。”电击怪听到后使出了十万伏特朝喷火龙袭来。
“躲开后使出龙爪。”喷火龙躲开后也是使出了龙爪不过目标是火岩鼠“使出火焰轮。”火岩鼠听到后使出了火焰轮对拼不分上下。
“熊宝宝使出劈开。”熊宝宝突然出现在电击怪面前“守住。”电击怪也成功防御了“好了大家休息吧。”宝可梦听到后停下来了。菊草叶和伊布还没有恢复正在休息。几天下来电击怪给小新的感觉快要进化，但不知道要什么时候。
“师傅我回来了!”就在这时奈奈跑了过来。
“你去干嘛了。”小新问道。
奈奈:“我去收服一只波波想要明天一个叫做奇迹交换的机会，交换一只宝可梦。”根据乔伊小姐所说，这里有一个可以不知道交换到什么宝可梦自由替换的活动，奈奈想要参加。
小新:“好，我们明天去看看吧。”
到了第二天小新和奈奈来到了会场，奈奈先是到处跑去寻找奇迹交换，而小新也是打算随便逛逛。火箭队依旧是死性不改，使用假的交换机实行计划。
“哥哥!”突然一个声音响起，小新转过头发现正是小智他们还有一位少年和一只果然翁。
“小智!还有这位是？”小新看向少年问道。
“你好我是阿德，我打算参加这次的宝可梦交换大会希望能拿这只果然翁换到别的宝可梦。”阿德说道。
小智:“对了哥哥你愿意交换这只果然翁吗？”
小新:“抱歉我没有交换的想法。”
阿德:“啊!”
小霞:“对了小新!奈奈呢？”
小新:“奈奈去找别人交换了，不过如果她在也可能不怎么想要果然翁吧，你在试着找别人吧。”
阿德:“好吧。”
随后小新和小智他们暂时通行，顺便寻找奈奈，不知道她有没有得到想要的宝可梦。就寻找的过程中小智参加肯泰罗大战，小智获胜很多训练家想要交换肯泰罗，包括阿德，不过很可惜不能交换。
另外一边火箭队又在作妖。
“叮！任务开启教训火箭队任务完成奖励丰富敬请期待。”
“师傅!”突然一个声音响起奈奈跑了过来“师傅我成功交换了。”奈奈拿出一颗精灵球说道，随后精灵球打开没想到是一只小鸭嘴龙看来奈奈运气不错。
小新:“很不错的小鸭嘴龙，奈奈你可要好好培育他哦。”
奈奈:“是！师傅。”而阿德找了很久，还是没有人愿意交换。
与此同时
小次郎路过一个卖鲤鱼王的大叔那里。小次郎认出来了这个鲤鱼王大叔，追着鲤鱼王大叔到处跑，还阴差阳错的让武藏的大舌头和阿德的果然翁交换了。
小次郎:“可恶，他逃到什么地方去了。”
武藏:“小次郎你在叫什么叫？”
喵喵:“大事不好，大事不好了!假交换机的事情被发现了喵。”
武藏和小次郎:“啊!”