时间一晃过了五年，在这五年期间，魏国在曹丕登位之后大行改革，采用陈群与司马懿的建议实行屯田，富国养民。
重用了一批如曹真，曹休，夏侯尚，司马懿，郭淮，陈泰，王基，牛金，郝昭等年轻将领，亦继续沿用如张辽，张颌，乐进，李典，王凌等老将。
同时与东吴友好建交，说服东吴形成同盟。
天下形势转变成魏吴联合抵抗的汉国的局面，魏国在与吴国同盟之后，防守重心有所变化，寿春留下李典，牛金二人防备东吴，而张辽，乐进则被分别调往颍川与汝南坐镇。
潼关方向依旧是张合驻守，曹休负责在洛阳总督北部魏军，曹真负责在许昌统督西部魏军，而夏侯尚负责在寿春统督南部魏军。
而东吴，吕蒙任都督之后，领潘璋，董袭，马忠，贺齐，全琮坐镇江夏，朱然，朱恒坐镇濡须坞。
而汉国，黄忠，严颜在此期间相继寿终，其余人员分配没有太大变化，倒是荆州公学又涌现出一批新生力量。
赵统，赵广，霍弋，罗宪都开始在军中任职。
在宛城之战后的第二年，张飞领庞统，赵云，张任，庞德等将领，率五万大军大举进攻潼关，历时数月，终于击退了魏将张合一军。
随后趁势东进，拿下弘农郡，进逼函谷关。
却在函谷关被魏将郝昭挫败，久攻不下，庞统只好领兵退回弘农休整。
而郝昭也是凭此战扬名天下，受到曹丕重用。
此后各国出兵谨慎，只有小战，没有大战，和平发展了三年。
在这第五年，汉国发生了一件大事，刘备生了一场重病，从此卧病在床，一蹶不振。
时至年末，大雪飘零。
刘备自觉时日无多，便下令召来了诸多大臣，当面立下遗嘱，让刘禅继任汉中王之位。
程序走完之后，刘备让大臣们都退避门外，只留下诸葛亮，丘衡，刘禅三人。
此时的刘禅年仅十余岁，还是个稚嫩的少年，定定地看着重病在卧的刘备，眼中蓄满泪水，一副无助的模样。
丘衡与诸葛亮面露哀色，在刘禅后面低着头，静候刘备的安排。
床榻上的刘备头发雪白，脸上也是布满皱纹。
这些年来，虽说有诸葛亮与丘衡帮忙操持政事军务，但他作为君主，也是事必躬亲，亲自参与决断，四州事务压在身上，身体又不似诸葛亮与丘衡一般年轻，以至于心力交瘁，得了这场重病。
但刘备的脸上并没有任何痛苦与后悔之色，而是一片祥和，坦然接受了自己的天命。
“孔明，子平。”刘备气息微弱地轻声叫道，艰难地抬起了手。
丘衡与诸葛亮闻言急忙上前一步，半跪在刘备榻前，柔声应道：“主公，臣在。”
诸葛亮靠近床头，伸出双手扶住刘备抬起之手，缓缓放下。
刘备握紧了诸葛亮的手，沙哑道：“阿斗年幼，尚无法承接汉国的重担，你与子平是孤最为信任之人，孤将国家大事托付给你们，孤死后，丞相府及大司马府均可开府治事，望你们好好扶持阿斗，壮我大汉，平乱天下，如此，孤在九泉之下，亦可安息。”
“主公放心，亮定竭尽全力，辅佐少主，早日平定天下。”诸葛亮的眼眶马上湿润，悲戚应道。
而丘衡则是缓了缓，才说道：“主公无须担忧，有衡在，魏吴便不可能再有翻盘的机会。”
刘备露出一丝笑意，他就喜欢丘衡这般自信的样子，明明嘴上说着不得了的话，却出乎意料的极具信服力。
“孤信你……孤始终都信你，你们。”刘备看向丘衡，满含深意地说道。
这句话一说出来，丘衡刚刚缓和的情绪瞬间便崩不住了，滚烫的热泪无声地从眼角滑落，丘衡急忙低头掩面，嘴唇抽搐说道：“主公……”
“呵，这可不像你啊。”刘备轻笑一声，对刘禅说道：“阿斗啊，你且先去门外暂候，为父有些话要与你二位叔父私聊。”
“是，父王。”刘禅擦了擦眼泪，乖巧应了一声，随即退出门外。
这一插曲过后，诸葛亮与丘衡都拭了眼泪，双目通红地看着刘备，知道他定是有要事吩咐。
“主公，可是还有何事嘱咐，亮洗耳恭听。”
“的确有几件事情。”刘备目光深邃，神情严肃，顿了顿说道：“子平，当初是你力保琦儿，孤才派他去武威驻守边关。”
“现在孤已立阿斗为继承人，琦儿那边，你负责告诫他，不得前来奔丧，终身不可返回益州，一旦他不听规劝，你当知道如何处理。”
“主公放心，衡定不会让琦公子有机会祸乱汉国。”丘衡重重点头说道。
刘备微微颔首，继续说道：“孤深知阿斗才能不佳，并非雄主，你二人要好生引导他，可以扶持便尽力扶持，若是他实在不争气，你二人，亦可扶持新王，只要能还天下一个太平，便不算堕我汉国之志。”
诸葛亮惊惶说道：“主公何出此言！？少主虽然年幼，但天资聪慧，早有主公仁德之风，日后必是一代明主，亮必定尽心辅佐，绝无二心。”
刘备哂笑道：“阿斗仁德还说得过去，至于天资聪慧，就是自欺欺人了。”
“主公放心吧，衡会像对待主公一般对待少主，用不了多少时间，汉国，一定会在少主手中中兴。”丘衡淡淡说道。
诸葛亮亦是点头附和：“是啊主公，如今汉国已然国力昌盛，距离最后一战的时期也不远了，届时便可三路尽出，平定天下。”
“好，好，好，只可惜啊，孤却是撑不到那个时候了。”刘备笑眯着眼虚弱说道。
诸葛亮与丘衡皆是轻叹，悲色愈重。
“天命如此，夫复奈何，好了，该说的话孤都说完了，你们且先出去，让阿斗进来吧。”
“是，主公。”
丘衡与诸葛亮行礼退出房间，请刘禅入内。
刘禅急忙进入房间，快步走到刘备身边，轻叫道：“父王，孩儿来了。”