警长对小林破口大骂“给你一个月的时间，再破不出案子就滚蛋回家。”小林回到家后给自己泡了一杯咖啡，把案子的来龙去脉又想了一遍。会不会是小林的主治医生的药物有让人昏睡的成分，或者说会产生幻觉？
小林乔装打扮后秘密来到医院，他有了一个惊人发现：假面舞会上的刘医生居然也是这家精神病院的医生。他会不会指使同事陷害自己？自己怎么最近吃了药老是陷入昏睡之中？总觉的自己会出现幻觉。小林心想只要把死者李刚的尸体拿去尸检一下不就能知道他的体内是否有药物残留了，就能确定凶手是不是刘医生了。
小林把李刚的尸体拿去尸检，尸检报告出来了，死者李刚的瞳孔有放大的迹象，生前受到了严重的惊吓，体内有药物的残留，可他万一有失眠症呢？吃点安眠药也正常。法医的报告上还显示死者的瞳孔放大，说明生前受到了严重的惊吓，难道真的有怪物出没。小林想着想着又睡着了。
困意渐渐袭来，小林进入了梦乡。突然，一阵寒意袭来，他仿佛落入了一个无尽的黑暗深渊。在黑暗中，出现了一个狰狞的面孔，它散发着令人恐惧的气息，一步步向他逼近。他想逃跑，但双腿像被钉住了一样无法动弹。
那张面孔越来越近，他终于看清了它的模样，那是一个扭曲的怪物，它的眼睛里闪烁着邪恶的光芒。它张开血盆大口，发出一阵刺耳的尖叫，他捂住耳朵，试图抵挡这恐怖的声音。
恐惧笼罩着他，他拼命挣扎，却发现自己完全无法摆脱这个噩梦。怪物的手伸向他，他感觉到一股强大的力量将他紧紧抓住，他的呼吸变得急促起来。
就在他以为自己要被怪物吞噬的时候，他猛地惊醒，浑身冷汗淋漓。他大口喘着气，心跳急速，刚才的噩梦让我感到无比真实。那可怕的场景在他脑海中不断浮现，让他久久无法平静。小林一下子从噩梦中惊醒了过来，心想自己最近精神太紧张了，连做梦都是怪物连连看，还是出去约会一下，放松心情吧！小林给女朋友打去了电话“今天有空吗？要不要出来看个电影？”女朋友说“好啊，最近有部新上映的喜剧片非常好看。”小林按照约定的时间来到了电影院，女朋友却不见了踪影，不一会儿，警局打来了电话说“有一具女尸就在离电影院不远的河边上。”小林的心提到了嗓子眼，等到他赶往河边的时候，发现这具尸体就是自己的女朋友，他瞬间泪如雨下。他忍住眼泪，他知道是有人跟踪了自己的行踪，为的就是阻止自己查出这个假面舞会的真相，他发誓自己要查出凶手，给自己的女朋友报仇。小林回到家，心想凶手这时证实了是一个扮成怪物的人，根本不存在什么怪物之说。小林来到了警局打开了假面舞会的监控一一比对起来。