秦穆公听烛之武所言，心中思忖道:“这不用说，这必定是郑文公派来求和的使节。
秦穆公微微眯起双眼，思索片刻后，秦穆公面无表情缓缓开口说道：“此次我大秦出兵伐郑，那可是因为晋侯要行使其身为盟主的责任。
而我秦国不过是听从晋侯霸主之命罢了，你来此若是想替郑国求情，我看还是算了吧！
郑国要灭亡，你不应该来秦军大营前哭泣，你应该去晋国大营前哭泣！”说完，秦穆公挥了挥手，示意烛之武离去，毫不留情地下达了逐客令。
然而，烛之武却并未如秦穆公所想那般惊慌失措或者转身离开。烛之武从容不迫地回应道：“老臣哭郑灭国之悲，同时又哭秦国即将大火来临之哀。郑国灭亡了不足惜，可惜的是秦国也未必能幸免于难呀！”
秦穆公闻言不禁一愣，随即大怒道：“哦？如今郑国即将覆灭，所能获取利益者无非就是秦晋两国而已。
我秦国能有什么灾难？你今天如果说不出个所以然，休怪寡人无情，立即斩首示众！”。
烛之武不卑不亢道：“启禀秦君，秦、晋两国联手围攻郑国，我们郑国人自然知道力量悬殊，郑国灭亡不可避免。
但是，如果灭掉郑国对您秦国有好处，那我怎么敢前来祈求秦国退兵。
然而郑国灭亡，秦国最多是得到了一块飞地，而得利最大的是晋国。
秦国隔着晋国获得一块飞地，想要归秦国所有，只怕很困难。
您何必要帮助晋国灭掉郑国，如此一来，增加邻邦晋国的土地，邻邦的国力雄厚了，您的国力也就相对削弱了，正所谓“强邻而弱己”实乃不可取也。
假如秦国放弃协助晋国灭郑，而让郑国作为您秦国在函谷关以东的盟友，今后秦国使者往来雒邑和列国，郑国可以作为秦国的落脚地，随时供给他们所缺乏的东西，对您秦国来说，利大于弊。
况且，您应该知道，晋国人乃是白眼狼，全是忘恩负义之辈，先前您三救晋难，泛舟之役，有恩于晋惠公。
他也曾答应把焦、瑕二邑以及河西之地割让给您，然而，他早上渡河归晋继位，晚上就筑城拒秦，这没几年的事情，秦君应该不会忘记。
现在的晋侯乃是秦国协助夺位的，然而我听闻晋侯拒秦一起勤王，独霸护送周襄王回国之功。
秦国帮助晋文公城濮大战打败楚国，自己奉天下盟主，晋国赚的盆满钵满，而秦君您只是捞一个打酱油角色，请问晋国人可有感恩之心。
晋国是有野心的，您觉得他灭掉郑国，，今后郑国作为晋国东部的疆界，难道他就没有想扩张西部的疆界吗？
晋国不会长久留着一个强大的邻居，如果晋国西进，晋国势必要从秦国手中取得它所企求的土地。
秦君乃是睿智之主，这是列国之间的格局势态决定的，灭郑国对于秦国来说，百害而无一利，请秦君三思而行”。
这次秦晋联合伐郑，两国国君都无异议，但是两国臣子都站在本国利益上极力反对 ，特别是秦国人，不管是军队将领，还是百里奚和蹇叔，都已经明确看到，晋文公绝非碌碌无为之辈。
晋国越强大，秦国未来就会面临越多的压力，所以百里奚等人劝慰秦穆公，放弃东出，继续西扩，留着郑国，遏制晋国。
秦穆公觉得烛之武说得很有道理，便说道：“善哉，大夫言之有理，秦国即可退兵，不但如此，我还会派驻秦国军队协助郑国守卫新郑。”
烛之武大喜，连夜回到新郑，将这个好消息告诉郑文公，次日一早，郑文公和烛之武，叔詹一起来到秦国大营。
秦穆公当即和郑文公举行会盟，秦国与郑国私下签订了盟约，秦穆公派杞子、逢孙、杨孙三位秦国将领，并且留下两千多精锐部队帮助郑国守卫新郑，秦穆公则不告而别，自己则率领秦军返回秦国。
晋文公这边正在商议，联合秦国准备抢攻新郑，谁知道此时接到斥候禀报，秦国不知为何，已经率领大军撤回函谷关。
晋文公得知消息后大怒，在这关键时候，秦国突然撤兵，秦穆公不告而别，定然是发生了突发状况。
国舅狐偃立即上前道：“主公，我早就说过，秦国人靠不住，关键时候秦兵突然撤走，定然是和郑国私下盟约了。
此时秦穆公估计尚未出函谷关，微臣请命率我的上军前去追击秦军，此地距秦国路途遥远，再加上还未出晋国国境，秦军此时归心似箭，必定没有战斗准备。
我们可借此机会，一战取胜击败秦军，只要我们打败秦军，那郑国定然闻风丧胆，新郑不攻自破。”
晋文公略加思索后道：“舅父不可，我之前回国夺位全靠秦穆公的力量，如果没有秦君，我哪能到今天这步天地？
即便是子玉那样待我无礼，我尚能退避三舍，以报答楚国的施舍，何况我和秦穆公乃是姻亲，今后称霸路上即便秦国不帮忙，但是也不能和他翻脸成为对手。
郑国弱小，现在没了秦国协助，攻打郑国咱们也压力不大，正好咱们独吞郑国，秦国到时候也说不出什么来”。
于是晋文公立即兵分两路，让下军驻扎函陵，填补秦国走后的空缺，继续攻围郑国。
郑文公现在可算是见识了问烛武的能耐，竟然一番口舌让秦国大军撤退，确实非同一般。
郑文公道：“烛大夫，秦兵撤退，全是靠了您一己之力。但是晋国人还没撤走，新郑仍旧被围，没了秦国，我们郑国也照样打不过晋国啊！”
烛之武道：“主公，我听说令公子公子兰流亡晋国，如今深受晋侯的信任，如果派人前去游说晋文公，可以让公子兰回国处理国政，郑国从今侍奉晋国不再和楚国联系，以此向晋侯请求和解。
同时我们加强城防，让晋侯知道，郑国也不是那么容易拿下的，晋文公还得考虑楚国，齐国，秦国，鲁国的想法，这样一来晋文公兴许就能答应和郑国结盟放过郑国一马。”
郑文公道：“此事事大，恐他人不能胜任，还得有劳烛武大夫走一趟吧！。”
此时郑国大夫石申父道：“烛武大夫年纪大了，岂能太劳累了，主公，微臣愿意替他去晋国大营一趟，定然不负众望。”
郑文公点头同意，于是准备好了贵重礼物，石申父便带着金银珠宝出城，直奔晋国大营，求见晋文公要和晋国和谈。
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