故事发生在牛头村，苏克马氏是村里最强大的女巫，以钻研各种邪恶黑魔法为毕生心愿，身边还带着个从外村收养来的孤儿。最为可怕的是，她会借着为村民治疗失眠症的机会，利用深度睡眠的病人测试邪恶的巫术，完事后直接一刀了结了村民。殊不知被门外的小女孩目睹了一切。
随着苏克玛氏残害的村民越来越多，小女孩把这件事情告诉了村长，村民分别个个都对他恨之入。他们将苏克马强行绑到了小黑屋，分别将其的手和脚用木头固定住，就连杨子想进去看他也不允许，最后活生生把苏克玛关了几周。等再次打开门，他已成为具女尸，众人纷纷在门口无一人赶进来。然而更加诡异的是，几天后，一子为了给养母报仇雪恨，就着一张写有黑魔法的白布出现，就小跟着苏克马自然看得懂一些。
就连男孩念完布上的咒语后，房间的灯立马全部熄灭了，养母的遗体瞬间化成一滩灰烬消失在原地，现场只留下一个恐怖的小娃娃。很快，岁月匆匆，一晃30年过去了，铁蛋还是个正在上高中的学生，常常会梦到一些不干净的噩梦。
哪怕是课间，小迷糊也也会梦见，所以他常常失眠，白天总犯困。这天学校新来了个美女，乌兰一来就目不转睛的盯着他看，可镭拓并不认识这个新来的女孩，于是好友便从网上找了一些信息。乌兰因为家传特殊技能变得非常孤僻，所以被迫转学来到这里。隔天就在全校举行早操的时候，铁蛋眼前突然冒出两个阿飘，迈着可爱的小脚丫靠近，一直来到跟前才扭头看向他。
就在这紧张刺激的时刻，乌兰来到身边安抚起了他，没一会，铁蛋便从幻境中出来，回头还不忘看了一眼女孩乌兰，等他来到卫生间洗把脸清醒时，突然被身后的乌兰吓了一大跳。其实，刚刚发生的一切并不是假的。
把姑娘感冒了，点头看我出来就在那边干着。可当雷拓坐着公交车回家，诡异的事情再次发生了。看着陌生男人倒在他肩膀睡觉，铁蛋便想用手将男人的脑袋扶开。紧接他就进入到男人做的梦境中，发现男人与妻子正在一张病床前，两人看着已死去的女儿不停的哭泣，瞬间铁蛋就被男人的回头给惊醒了，回到家在房间怎么也无法想通，还以为是最近失眠导致的一些幻觉，于是他拿起爷爷送他的一瓶神秘药水涂了点放在喉咙处便倒头就睡。随着黑夜降临，时间来到午夜12点，在梦里醒来，发现自己在一处荒凉之地，眼前都是压抑感极重的老林子，刚走两步，发现面前有棵百年老树，树根处竟然还有个人类的小脑壳啊，当场就把他吓得接连后退。
下一秒，一个神秘的怪老太出现了，询问雷托到底是谁，怎么出现在这里？就在太太让他快点离开这里。接着周围有个女人的声音响起，听到歌声的男人似乎得到了某种召唤，费劲巴拉的将自己从树干中走出来，口中念着拉蒂朝着女人的方向走去。铁蛋也在这一刻看清了他的样貌，他就是白天公交车上的陌生男人。最后一次从容啊，你不是那迟到小AK一招自残之后，怪老太就消失在原地。此时男人也已经靠近了那团白烟，从里面伸出一双手将他拽了进去。看到这个铁蛋瞬间就被吓破防了，转身撩起小短腿就开撩，逃跑中不慎撞到眼前的树枝上。就这样成功从梦境中醒来。
所以怪老太的自残就是离开梦境的办法。就在铁蛋背着书包准备去学校，正好在客厅中看到昨天陌生男人的死讯。而且同类案件已经是最近的第三起。回到学校就将好友阿甘拉到了一边，把遇到男人和梦中的事情说了出来。于是两人决定翘课去现场看看。根据新闻上案发地址，他们很快就找到死者家的详细位置。死者的妻子不停说丈夫是被恶魔害死的，但周围的邻居压根就不相信他。两人从邻居口中得知事情的真相。说完明天一读。就在这个时候，铁蛋扭头发现了那个梦中的怪老太，等他朝着老太的方向靠近，跑到镜头，发现最后压根没有人。于是他将梦里的怪老太告诉了阿甘，正好被一旁的乌兰听到，主动上前告诉铁蛋，有时候梦境也会要人性命。
为了让铁蛋相信，他用手机查了相关的资料给他看。乌兰怀疑铁蛋梦里的场景是真实的，半信半疑的他并没有相信，于是晚上回去又拿起了小药瓶，没一会，他便再次进入到梦境之中。还是与上次一样的恐怖森林刚靠近那个神秘的洞穴门口，旁边的大树下也出现个人在挣扎，门口却多了个向他招手的黑影。这次他主动上前拦下了眼前的人，却反被妇女用手掐住自己的脖子。这个奈何最后还是阻挡不了他靠近，随后便从里面传出几声惨叫，一个小脑壳当即就滚了出来。雷拓又一次的掉头狂奔起来，这一次还是被那个怪老太太对着铁蛋做了一个闭嘴的动作，紧接不远处就走出一个阿飘。不扣费，谁不想马上给我回，哎呀，妈呀，没发病了，什么那个我给你东西，我给你吃。这一下直接将梦中的铁蛋干起，与昨天一样，来到客厅就看到新闻，梦里的神秘妇女也上了头条报道。来到学校，阿甘也找到了个情况，发现死的这些人都来自同一个村子，就是30年前开头的牛头村。
不过这个消息也不一定正确，只是阿甘在新闻的评论区看到，就在两人考虑要不要联系发帖人，乌兰主动表示赞同联系一下。在等待发帖人的回复前，三人来到铁蛋的卧室之中，因为乌兰要为他举行招魂仪式，阿甘却表示万一失败了怎么办？警戒。乌兰向他展示了身上的项链，只要他戴着项链，任何邪物都无法伤害他。就这样，三人开始了招魂仪式，阿甘在门口守着防止有人进来，雷拓则与乌兰面对面坐在一起。随着乌兰念完口中的咒语，突然一阵妖风诡异般进入他体内，当场就被铁蛋吓得退到了墙边，从反光镜中看到了昨天死去的妇人，看他没有伤害的意思，便走了过去。女人也承认了他是来自牛头村。忘了，因为对了你妈。然而这两个人铁蛋压根不认识，他只说了穆斯蒂卡身上也有小药瓶的味道。
接着乌兰再次被某种邪物进入身体，这次的反应比几分钟前的还要强烈。外面的阿甘也被隔断在外进不来，更别提房间里面胆小的雷坨。因为这次出现的是当年的苏克玛，再次上演印尼百年不变的上墙蜘蛛侠。随着一声尖叫，屋里所有的物件腾空而起，爷爷和管家也在此时赶回了家中。走了没有呢，哈萨克数字你给反过来把人家带来大发了，你说完，乌兰整个人掉了下来。门口的三个人也能打开卧室的门，三人坐在客厅老实交代了一切。
铁蛋也得知了自己家就是牛头村的，因为爷爷就是从那个村里搬出来，当年他们村子几乎没有任何的外来者，所有人都相信自己是奈加拉蒂的后代，拉第是整个村子最初的创始人，也是守护这边地区的萨满守护者，到现在他们还相信拉蒂的力量永不消失，会一代一代传给部分的子孙，包括任何拥有牛头村的血脉之人，他们都有可能继承拉蒂的力量，所以雷拓就继承了拉蒂的部分力量。这天铁蛋根据发帖人找到了线索，于是便带着雷拓两人到处去寻找，最终他们找到河边的一个茅草屋，打开门发现里面虽然整洁，但还是透露出一股阴森恐怖的感觉。
就在铁蛋一抬头，屋内还有个神秘的老太婆盯着她。当即铁蛋两眼一发黑晕倒，醒来后已经出现在自己家中。那个老太婆就是穆斯蒂卡，也是铁蛋梦中的怪老太。她另一个身份还是当年告密的小女孩。她告诉众人，苏克玛是想寻找拉蒂的传人，然后收取这片力量来进行复活，并且他还怀疑当年的义子也脱不了干系。说完便把三片花瓣丢入水盆之中，紧接开始念完一段不知名的语言，再拿出一张干净的白纸放入盆中，没一会，里面就显现出铁蛋的样貌。如何往生过一个位，可走入那那一个中。我心里有你，我会放过。所以铁蛋是唯一能打败他的人，然而打败苏克马的方式就是在梦境中砍下他的小可爱，并且还得用火去烧掉他的遗体。
一听这话，爷爷当即就表示太危险，毕竟铁蛋的父母早年就已经没了，现在全家只剩下铁蛋一个独苗，就这样，这件事情被短暂的放下。这里导演交代了乌兰的家人，他父母当年被人连抢带杀的弄死，所以他是被找瓜果的祖母带大的。殊不知另一边的慕斯蒂卡可倒霉了，在家门口感觉似乎有人在盯着他，刚等他走到屋内准备去休息，感觉不对的他还是扭头去看了，压根想不到人已经出现在身后，当场一刀就给老婆婆抹了脖子。
他就是当年苏克马收养的义子，为防止意外还在身后连补数刀，这些年一直都在想尽办法复活养母，就连尸体也不知咋被他弄出来。隔天一早，阿甘便将消息告诉了雷托，上面正是穆斯蒂卡死亡的新闻。就在乌兰想凑过去查看，突然被一股无形的力量掐住喉咙，直到身上项链掉落，两人才回头发现。紧接乌兰唱起了梦境中的摇篮曲。我，不行，遇事不要慌，天大的事先发个朋友圈。直到乌兰做出怪异的举动，周围的同学才开始后怕起来，用小脑袋不停的对着桌子猛砸。说到这个。几个身强力壮的男同学都拉不住，随着一声尖叫，门窗连同链子一并关上。就算外面的保安怎么撞，丝毫未动，他们准备了听不懂，我就是好朋友了。飞天侠。我就买了，然后在那里你拐弯了。对对。还好有里面几个男同学的帮助，几人合力将他绑在凳子上，并用一张白布蒙住了。乌兰。
咋的这是因为太害怕不想看到吗？随着凳子凭空升起，书本到处乱飞。雷拓在地上捡了一根圆珠笔，冲上前对着乌兰的手掌扎进去。这才把乌兰体内的邪祟彻底赶走。等三人来到医务室检查时，阿甘根据之前苏克玛唱的摇篮曲，想到了一个三人从未猜到过的是马不停蹄的回到铁蛋的房间，在床底找到了一个做法用的毒娃娃，唯一有嫌疑的人就是管家阿布，当年爷爷看他可怜，又是同乡才收留，等他赶到爷爷的房间，早已躺在床上一动不动的昏迷，在床底下也找到类似的毒娃娃。为了救爷爷，铁蛋利用特殊能力进入爷爷的房间。果不其然，爷爷正跪在苏克玛身边用VK是吧？铁蛋本想是用自己去交换。爷爷就在靠近的功夫，突然想到怪老太的话，利用拉蒂的血脉传承展现出强大的能力，以此想要来打败苏克玛。虽然是短暂的把爷爷救了过来，可苏克马也露出了自己原本的面目，爷俩还没走几步就被他追上。关键时刻还是爷爷找了根树枝贯穿了他们，镭拓则趁机从梦境中杀死自己，这样他才能从里面被传送出来。然而他这样还是救不了爷爷，此刻爷爷脖颈处已然多出道手印，三人准备兵分两人去消灭苏克马，阿甘则与乌兰去寻找苏克马的尸体，找到一处废弃的垃圾场内在里面看到了苏克马的尸体，打开一看，遗体死而不烂，顾府活脱脱的成了一具干尸。他们找了一瓶汽油，想当场烧毁掉，恰巧这个时候一子从后面出现。他就是潜伏在镭拓家中的管家，也是他亲手将毒娃娃放进去的。
同时在医院的铁蛋也进入了梦境，苏克马也以真实的面貌登场。随着他双手一挥，铁蛋当即被定在原地一动不动，直接两巴掌先给他来了个下马威。开启血脉的他很快挣脱出来，随即也喷出了一口鲜血，随着身后闪出一道耀眼的光芒，紧接一把西瓜刀凭空出现。奈何有武器也依旧不是苏克马的对手一连多次被虐，吐了好几口老血，同时阿甘这边也打的不可开交，虽然是2比1，可两个高中生哪是几十岁义子的对手？最后还是乌兰趁着他在揍阿甘的时候，偷偷抱着油桶来到苏克玛的尸体旁，一股脑对着尸体上倒下去，关键时刻阿甘死死的抱住他的腿，乌兰着趁机捡起地上的水果刀，当即就给这小子做了个开背手术。
另一边，铁蛋也被揍的奄奄一息。随着乌兰用火柴彻底点燃尸体，苏克马的力量也被短暂的削弱。趁着这个空档，铁蛋捡起地上的树枝，直接一棍子将苏克马的脑壳打爆，三人这才合力将他彻底的消灭。
爷爷也被铁蛋从大树根部救了出来，吐了几十口老血的铁蛋彻底从梦境中出来，爷孙两人从此也回到了以往的生活，当初的小男孩也成功被警方带走，因为他杀了穆斯蒂卡，所以才会被抓。