一群小妖从黑暗中张牙舞爪地冲了出来，为首的小妖手持狼牙棒，身后的小妖们有的拿着短剑，有的挥舞着长鞭。猪八戒哼哧一声，举起九齿钉耙就冲了上去，大声喝道：“妖怪们，看俺老猪的厉害！”说着，他施展出“天罡三十六变”中的“移山倒海”之术，一股强大的力量从他的钉耙涌出，直冲向那群小妖，小妖们被这股力量冲击得东倒西歪。
沙僧也不甘示弱，舞动降妖宝杖，宝杖上闪烁着青色的光芒，他口中念念有词，施展出“罗汉伏魔功”，宝杖瞬间化作一道青光，所到之处，小妖们纷纷倒地。
师徒二人配合默契，很快就将这群小妖打得屁滚尿流。
他们继续往洞内深处走去，道路越发崎岖，魔气也愈发浓重。
走着走着，他们来到了一处宽敞的大厅。大厅中央，坐着波月洞的三把手。这三把手身形巨大，面目狰狞，手持一把巨型战斧，周身环绕着黑色的魔焰。
猪八戒见状，毫无畏惧，大声喊道：“妖怪，看耙！”说着便朝着三把手冲了过去。三把手挥动战斧，斧头上瞬间燃起熊熊烈火，朝着猪八戒劈来。猪八戒施展出“法天象地”，身躯瞬间变得巨大无比，与三把手的战斧碰撞在一起，发出震耳欲聋的声响。
沙僧在一旁看准时机，舞动宝杖，施展出“金刚伏魔咒”，宝杖上的青光化作一个个符文，飞向三把手。三把手不得不分心应对，渐渐落入下风。
经过一番激烈的战斗，猪八戒和沙僧终于成功击败了波月洞的三把手。然而，他们还没来得及喘息，就发现洞内还有更深的秘密。
他们继续探索，竟发现了一条通往宝象国的密道。师徒二人带着唐僧，决定顺着密道前往宝象国查看。
当他们到达宝象国，眼前的景象令人毛骨悚然。整个宝象国尸横遍野，断肢残臂随处可见。街道上鲜血横流，房屋破败不堪，一片死寂。
王宫之中，更是惨不忍睹，国王和王后早已惨死，宫女和太监们也都命丧黄泉。
而在宝象国的中心，有一座巨大的血炼大阵，阵中血光冲天，煞气弥漫。阵眼处镶嵌着一颗黑色的魔晶，散发着邪恶的力量。
猪八戒气得直跺脚，骂道：“这可恶的妖怪，竟做出如此丧尽天良之事！”沙僧也紧皱眉头，说道：“二师兄，我们必须破了这大阵，为百姓们报仇！”
于是，猪八戒和沙僧毫不犹豫地朝着大阵冲了过去。猪八戒施展出“天蓬神咒”，口中念动咒语，九齿钉耙上闪耀出金色的光芒，朝着阵眼砸去。
沙僧则施展出“佛光普照”，降妖宝杖上散发出柔和的佛光，试图净化大阵中的邪恶力量。
他们的攻击引起了大阵的强烈反应，阵阵血光和煞气向他们反噬而来。
就在这时，一直在阵中维持大阵的奎木狼被惊动了。他魔气缠身，双眼通红，手持一把魔剑，剑上闪烁着紫色的雷电。
奎木狼怒吼着从大阵中飞身而出，朝着猪八戒和沙僧扑来。他施展出“星辰魔剑诀”，魔剑一挥，无数道紫色的剑气朝着二人袭来。
猪八戒和沙僧奋力抵抗，猪八戒用钉耙抵挡剑气，沙僧则舞动宝杖，施展出“金刚护盾”，抵御着奎木狼的攻击。
但奎木狼实力强大，招式凶狠。猪八戒和沙僧渐渐力不从心，身上也多处受伤。
就在他们陷入绝境之时，孙悟空及时赶了回来。
孙悟空挥舞着金箍棒，施展出“七十二变”，化作三头六臂，金箍棒也变成三根，朝着奎木狼攻去。
奎木狼见状，毫不畏惧，他施展出“天魔解体大法”，身体瞬间变大数倍，与孙悟空展开了激烈的对抗。
双方打得天昏地暗，地动山摇。
然而，尽管孙悟空等人拼尽全力，依旧不敌奎木狼。孙悟空见势不妙，使出假身之法，留下一个分身与奎木狼周旋，自己则趁机离开去求援。
猪八戒和沙僧且战且退，勉强支撑着局面，等待着孙悟空搬来救兵。