互相沉默了一会后，黑色的魔法少女换了一个问题：“你为什么会对丘比动手？为什么会知道魔法少女的真相？既然你是魔法少女，那么你的能力是什么？你和巴麻美在一起有什么目的？”
连珠炮一样的问题，早苗一时竟不知如何回答，她想起巴麻美告诫过她「不可以把自己的能力告诉别的魔法少女，也不能让别的魔法少女知道自己和她们不同」，于是早苗吞吞吐吐地一边玩着手指一边想着搪塞的话，然而下一秒，一把冰冷的硬物顶住了她的脑袋。早苗抬头，只见黑色的魔法少女目光冷峻地把一把手枪对准了她。
“在所有的循环中都没有出现过的陌生魔法少女，你、是一个变数！”黑色的魔法少女冷声道，“变数是危险的存在，如果你不愿意配合的话，那我就要在这里消灭你！”
早苗怔怔地看着黑洞洞的枪口，悄无声息地，两行泪水就这样流淌了下来。
「这个世界的魔法少女都是怎么回事啊！」此时的早苗非常有一种想放声大哭的冲动。
「瑞穗酱，枫糖姐姐，我想你们了……」早苗在心中呜咽。
看着早苗的眼泪，看似冷酷的魔法少女眼中竟泛起了波澜，随后情不自禁地把手枪放下了。
“算了，不想说的话我不会勉强你，再见！”黑色魔法少女转身就走，走出不远，身后传来早苗的声音：“等等，我说……”
坐在长椅上，早苗再次原原本本地说出了她的一切。黑色魔法少女听后沉思良久，似乎在辨别真假。
早苗低着头，眼眸中依然含着泪花：“我知道的都已经说了，如果你也不愿意相信我的话……那就请你动手吧。”
话音刚落，黑色魔法少女便递过来一张纸巾，早苗愣了下，接着道了声谢谢，并且接过纸巾。
“那么自我介绍一下，我的名字叫晓美焰，能力是操纵时间。”黑色魔法少女说道，“我的目的是阻止一个女孩子被丘比欺骗，以及寻找伙伴战胜魔女之夜，那么你有什么目的吗？”
「我的目的吗？」早苗思考了一下，她现在最想做的当然是回到那个原本的世界，可是…没有那么简单的吧？
“我没有什么特别的目的。”早苗摇摇头说，“我只想先在这个世界生存下来，之后如果可能的话，我也想用我的力量帮助大家，我也想要阻止丘比，不想让更多的人被丘比伤害。”
“是吗？”晓美焰闻言有些动容，可还是不动声色道：“那么我判断我们有合作的基础，你有什么想要问我的吗？”
早苗询问晓美焰，为什么知道她知道魔法少女的真相。晓美焰告诉了她不久前发生的事情。
“从商场离开后，我继续追踪丘比，就在我把丘比逼到角落时，巴麻美出现了，她整个人显得很激动，直接无视了我，召唤出了无数的火枪，向丘比逼问魔法少女的事情。
巴麻美突然知道了这些事情，只有可能是你告诉她的吧？我和丘比都明白这一点，所以丘比对她的回答是：「你在因为一个出现几天的家伙逼问陪伴了你好几年的伙伴吗？」”
“是吗？所以麻美姐选择了相信丘比呀？”早苗有些黯然。
晓美焰看着早苗道：“你不该和巴麻美说这些的，你应该庆幸她仅仅是把你赶走，而不是直接掏出火枪轰碎你的变身器，或许她对你还是保留了一丝仁慈的吧？”
早苗没有答话，沉默一会后又询问晓美焰为什么对她有这么强的敌意。晓美焰回答道：“我对你没有敌意，我只是在用最有效率的方式得到我想知道的情报，我不会为了刚才的举动向你道歉，因为那就是我给你上的第一课：永远不要相信任何魔法少女，这个世界的所有人都不值得信任，所以……不要相信任何人，不要依赖任何人！”
“也包括你吗？”早苗问道。
“也包括我！”晓美焰不假思索地点头。
之后，早苗表示没有问题了，晓美焰点点头，说了句「我还会来找你的」，接着转身就走，没几步又被早苗叫住。
晓美焰回头，只见早苗怯生生地捏着裙角问她：“请问能给我一点食物吗？”
晓美焰沉默，早苗慌忙道：“不会白要你的食物的，我可以帮你净化灵魂宝石……”
时间到了第二天，在巴麻美的公寓，此时巴麻美正和另外两个少女在桌前对坐，丘比就趴在桌上。这两个少女一个粉毛双马尾，一个蓝毛短发，正是前一天在商场的那两个。
粉色少女叫做鹿目圆香（以后称作小圆），另一个叫做美树沙耶香，她们两个是被丘比选中的存在，前一天之所以出现在商场，其实是听到了丘比的呼唤。
此时的丘比正在劝诱两名少女：“和我签订契约，成为魔法少女吧！”
“契约是什么？”小圆问道。
“我可以实现你们的任何一个愿望，什么愿望都可以，无论什么奇迹我都可以为你们实现！之后你们会得到灵魂宝石，这是魔法少女魔力的源泉，也是魔法少女的证明，得到灵魂宝石的人会被赋予和魔女战斗的使命。”
丘比喋喋不休地解答着小圆的疑问，而巴麻美却罕见地一语不发，她呆呆地低着头，思绪飘到了远处。
昨天在赶走了早苗之后，她才发现那桌完全没有动过的饭菜，她这才意识到，早苗一直在等她回来吃饭，然而她刚回来就把早苗赶走了。不知道一晚上过去，早苗怎么样了……
就在巴麻美思考的时候，丘比突然把话题引到了巴麻美身上：“更多的事情，就由麻美为你们解释一下吧！”
“啊？哦。魔法少女就是……”巴麻美刚刚开口，突然停住了，她想起早苗告诉她的事情，如果早苗说的都是真的，那不就相当于是她害了这两个少女吗？
此时小圆已经有几分意动了，巴麻美思索一番后提议道：“先不用着急签订契约，你们两位和我一起消灭魔女，魔法少女是怎么样的，就用你们的双眼来确认如何？”