2月18日，协约国军队率先对比亚韦斯托克、科布林、布列斯特要塞发起进攻。连续几天的作战，苏军物资消耗很快，特别是机械化部队，没有新的燃料补充，能跑起来的坦克变少。
苏军向北突围的机会越来越小。
随着伊班牙两个装甲军从比亚韦斯托克两翼进行钳形攻击，主力正在北撤的第3集团军、第10集团军留守部队惊慌失措，在堡垒中坚守不出。
尽管他们想死守，可协约国军队不会给机会。抵达战场的汉斯国重炮部队及伊班牙-高卢第2重炮师正式登场。
203毫米的重炮，将一个个地上堡垒和火力点摧毁。地下的暗堡，则被突击部队利用步兵支援武器攻击。
伊班牙-高卢的两个装甲军继续向北追击，在格罗德诺和巴拉诺维奇之间的地域追上了三个集团军主力。
中午，巴拉诺维奇在伊班牙-高卢第4军及重炮师的主攻下失守，彻底解除了明斯克南部的威胁，之后，苏军主力暴露在汉斯军面前。
面对生死存亡，苏军拼死抵抗，依托各种地形，构筑防御线。一时间，汉斯军还真无法消灭苏军，不过，苏军主力过于集中，空军有了发挥的余地。
下午，汉斯军两千架飞机抵达战场上空，用实力证明，什么叫真正的实力。
而在利沃夫包围圈，苏军突击方面军仍试图强行撕破汉斯军的防线，打得十分勇猛。在德涅斯特河的苏军第5、6集团军从西面发起攻击，12集团军从东面攻击，企图打通德涅斯特河，解围包围圈。
伦德斯泰特看出了苏军的企图，将14摩托化军调到莫吉廖夫-波多利斯基防线，暂时放弃攻击敖德萨的计划。
在罗尼地区的汉斯空军的休息时间很短，一批一批地支援陆军。南方集团军群的第6集团军在苏军第5、6集团军后方，不断围歼苏军垫后部队，俘虏大量的士兵。
日托米尔一线，汉斯军第4集团军紧紧咬住防线，无论苏军13、29、30集团军如何突击。日托米尔和别尔基切夫是苏军突击集团的希望，只要越过去，就能脱离困境。
可是，这一线有汉斯国五个装甲师，想要越过去很难。
两大包围圈整整厮杀了一天，苏军伤亡人数接近十万，阵亡占大部分，而协约国方面伤亡2万多人。
一天的疲惫，让苏军的士气下降不少。
协约国军队一边进攻、一边防御、一边收缩包围圈，到了第二天，汉斯国第4集团军和第6集团军解决了苏军垫后的部队，将苏军突击集团包围在日托米尔至德涅斯特河一线的狭长地带。
2月19日-24日，协约国军队连续发起攻击。
比亚韦斯托克、布列斯特要塞相继陷落，两大堡垒区的正规军和地方防卫师10万余人投降。苏军其他部队继续反击，继续突破包围圈。
伊班牙-高卢的第4步兵军连续突破苏军第4集团军防线，压缩了苏军的东侧空军。南部的汉斯军16集团军一部和伊军第15步兵军配合伊军两个装甲军，分割了苏军第3集团军和第10集团军两个军。
汉斯国第9集团军在格罗德诺与苏军第3集团军残部打了一场对决战。苏军第3集团军不敌，被迫撤出格罗德诺，失去了唯一的城镇战略点。
日托米尔包围圈，苏军连续发起了几十次冲锋，仍然无法突破汉斯军空陆协防的包围防线。大规模的冲锋，导致其作战力量损失惨重。
苏军凭借最后的意志，硬生生在两个战场抵抗协约国军队的压缩，但也因此付出了20万人阵亡的代价。
苏军打得十分惨烈，但两大包围圈越来越小，已经无法支撑他们抵抗了。
2月25日，协约国发起了总攻。
失去了弹药、物资的苏军将士，已经泄气了。当天下午，两大包围圈的苏军将士停止抵抗。
中央集团军群司令部，博克看着投降的苏军，脸上疲惫的神情终于舒展了不少。在明斯克和日托米尔消耗的时间和兵力太多，让他的压力很大。
博克命令参谋长给司令部发电，先汇报结果，在整理战报发过去。
博克站在某处丘陵高点，欣赏着这历史性的一幕，其实，当真正胜利的时候，他反而没有那种很高的成就感，估计是不太完美。
在莫吉廖夫-波多利斯基防线的伦德斯泰特没有博克的那种追求感，反而是一阵轻松，真的，即便他拥有120万人，但差点没收好包围圈。
要是放跑苏军，伦德斯泰特的军事生涯估计到头了。以那位元首的脾气，不上军事法庭都是看在过去的功劳上。
...
朱可夫看着各集团军司令员发来的电报，陷入了深深的无力之中，尽管他一再严令解救的三个集团军加快速度，可距离实在太远。
何况，协约国巩固了包围圈，他派出的三个集团军没有坦克部队，没有空军掩护，能起到什么作用呢。
在三个集团军接近明斯克的时候，就被敌军空军和坦克部队打了一个措手不及，根本无法攻击强大的敌军。
“给三个集团军发电，尽快撤离，回到斯摩棱斯克。”
朱可夫给参谋长说完，又亲自给斯塔林写电报，陈述过程和结果。他知道，这些都是无意义的，可要有一个交代。
作为苏军参谋长，朱可夫深知此战之后，苏军的战斗力将大打折扣，很难组织大规模的反击进攻。朱可夫的自信在这一刻被击碎了。
想想几天前，想想现在，一言难尽，愁绪难消。
远在莫斯科的斯塔林接到前线消息，气得将烟斗狠狠砸在桌上，然后撵跑所有人，将自己关在密室里。
...
华沙，联合司令部，笑声一片。
“第一阶段作战，以我军的统计口径，击毁苏军战机超过7000架，歼灭10个集团军，击溃两个集团军，击毙苏军48万人，俘虏100余万，其他的逃兵不计其数，无法计算。”
“我军开战便拿到了辉煌战绩。”
保卢斯大致统计了三个集团军群的战报数据。
“确实辉煌，我军以极小的代价，完成了如此大的战绩，相信国王陛下和元首阁下一定很高兴。”此战后，布劳希奇坐稳了位置，提升了威望。
“那就向国王陛下和元首阁下报喜吧。”古铁雷斯没什么多说的，这样的战绩，很完美了。不过，古铁雷斯补充道，“我军在弹药和物资方面消耗比较大，需要补充；另外，飞机、坦克、汽车、人员等也需要加快补充。”
“好，我会写在报告里。”保卢斯点头。