庞统和法正二人劝说刘备趁机杀了刘璋，认为西川易手可得，但刘备拒绝了。
刘备说：
“我刚刚来到蜀中，恩信还未建立，绝不能做这样的事。”
尽管庞统和法正多次劝说，刘备依然不肯答应。
第二天，刘备与刘璋再次在城中宴会，两人互相交流心意，关系甚好。
酒过半酣时，庞统和法正商议后认为事情已无回旋余地，不能再等下去，决定让魏延在宴会上动手，借机杀掉刘璋。
于是，庞统指示魏延登堂舞剑，作为掩护。
魏延便拔剑走到堂前说：
“宴席上无乐趣，愿以舞剑助兴。”
庞统随即召唤一群武士进入大厅，排成一排，静待魏延动手。
刘璋的随侍将领们看到魏延在宴席上舞剑，又见武士们都准备好武器，正感到异常，便有张任站出来举剑说道：
“舞剑必须有对，愿与魏将军同舞。”
魏延点头答应，便与张任对舞。
接着，刘封也拔剑加入舞剑行列，随后泠苞和邓贤等人也纷纷抽出佩剑，表示一同加入，场面一度变得混乱。
刘备见此情形，大惊失色，立刻拔出自己佩剑，站在席上厉声说道：
“我们兄弟相聚，畅饮无疑，不必带剑。”
“此非‘鸿门宴’，谁还敢继续舞剑，立斩不赦！”
刘璋也愤怒地喊道：
“我们兄弟相聚，怎能带刀带剑？”
于是命令侍卫们将佩剑全数取下。
所有人纷纷离开宴席，重新回到堂外。
刘备随后召集众将士重新上堂，并以酒款待大家，郑重表示：
“我们兄弟情深，同宗同血，共同谋划大事，绝无二心，大家不必怀疑。”
众将士都向刘备行礼谢恩。
刘璋握住刘备的手，感激涕零：
“兄长的恩情，我永远不会忘！”
两人随后继续畅饮，直到晚上才各自散去。
回到营地后，刘备对庞统责备道：
“你们怎能如此将我陷入不义之地？”
“今后决不允许再有这样的事。”
庞统叹息着离开了。
刘璋回到营寨后，刘璋的部下对他说：
“主公，今日席间的气氛如何？”
“不如早些回去，免得日后发生麻烦。”
刘璋答道：
“我的兄弟刘玄德，非同一般。”
众将却说道：
“虽然玄德本人没有此意，但他麾下的许多将领都想吞并西川，谋取富贵。”
刘璋反驳道：
“你们不懂我和玄德兄弟的情谊。”
于是他不听劝告，继续与刘备保持密切关系。
然而，忽然有消息传来，张鲁整顿兵马，准备攻打葭萌关。
刘璋于是请刘备前去抵御。
刘备痛快答应，并当天带兵前往葭萌关。
众将劝刘璋让大将严守各个关隘，防止刘备的军队出事。
刘璋最初不肯采纳，但在将领们的劝说下，最终决定派杨怀和高沛二人守卫涪水关，然后他自己返回成都。
刘备抵达葭萌关后，严格要求军队纪律，宽厚待民，致力于安抚民心。
与此同时，东吴孙权与文武群臣商议对策。
顾雍提出：
“刘备兵分两路，远涉山险，进退艰难。”
“我们可以派兵截断川口，切断他的归路，再出动东吴兵力，一举攻下荆襄，机会难得。”
孙权觉得此计甚妙，便赞同了。
正当商议时，突然屏风后面传出一声大喝：
“提出这个计策的人该斩！”
大家惊慌回头一看，原来是吴国太。
国太怒道：
“我一生只有一个女儿，嫁给了刘备。”
“如果你们真打算出兵，难道就不考虑我女儿的性命？”
她继续训斥孙权：
“你已经掌握了父兄的事业，统领八十一州，尚且感到不够，居然为了些许小利就不顾家人骨肉情分！”
孙权连连应答：
“母亲教诲，我怎敢违背！”
于是他命令众官退下。
国太愤愤不平地走进了内室。
孙权在轩下沉思：
“错过了这个机会，荆襄何时能得手？”
正此时，张昭走进来问道：
“主公为何忧虑？”
孙权答道：
“正是刚才那事。”
张昭说道：
“这很容易解决。”
“我们可以派一个心腹将领带五百人，悄悄潜入荆州，送去一封密信给郡主，信中说国太病重，急需见她，催促郡主星夜回东吴。”
“刘备只有一个儿子，如果郡主带着阿斗回去，刘备肯定会以荆州交换阿斗。”
“如果郡主不肯，那时我们便可以直接出兵。”
孙权觉得这个计策很好，便说道：
“此计大妙！”
“我有一个人，名叫周善，胆量大，从小跟随我兄长，可以差他去。”
张昭叮嘱道：
“务必保密，只准此人出发。”
于是孙权秘密派遣周善带领五百兵马，化作商人模样，分为五只船，并伪造国书以防被追问，船上暗藏兵器。
周善接到任务后，从水路向荆州进发。
船停在江边，周善进入荆州后，向门卫报称有事见孙夫人。
孙夫人命他入内，周善将密信交给孙夫人。
孙夫人看到信后，得知国太病重，顿时泪流满面，急忙问道：
“国太病得如此重，怎能迟去？”
周善答道：
“国太病危，生死未卜，若晚去恐怕见不到面了，请夫人带阿斗前去一见。”
孙夫人则说道：
“我夫君正在外征战，我必须先通知军师，再决定是否出行。”
周善急切地问道：
“如果军师回复必须报知皇叔，等回信后再决定出发，那该如何是好？”
孙夫人犹豫了一下，说道：
“若不辞而去，恐怕会引起阻挠。”
周善说：
“大江之上已经准备好船只，今天就可以离开，请夫人速速上车。”
孙夫人得知母亲病危，怎能不急？
她立即将年幼的阿斗藏入车中，随行带了三十多名随从，各自佩剑，急忙上马离开荆州城，赶往江边上船。
府中之人欲报时，孙夫人已下船，直奔沙头镇。