话说齐天大圣原本是一只妖猴，他的官衔和俸禄并不重要，只有他的名字被人所知。在齐天府下的二司仙吏，早晚都要伺候他，只知道吃三餐，晚上睡一张床，没有其他烦恼，自由自在。
闲暇时，他会和朋友一起游宫，结交朋友。见到三清，称呼他们为“老”，见到四帝，称呼他们为“陛下”。与九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河汉群神，他都以兄弟相待，彼此互相称呼。如今他东游西荡，行踪不定。
一天，玉帝早朝时，班部中出现了许旌阳真人，他恭敬地启奏道：“如今有个齐天大圣，闲来无事，结交天上众星宿，不分高低，都称之为朋友，恐怕以后闲暇时会引发麻烦。不如给他一件事情管，以免产生纷争。”玉帝听了，立即发布了诏令。
那猴王欣然前来，问道：“陛下，诏令老孙有何升赏？”玉帝说：“朕见你身闲无事，给你一件职务。你暂时管理蟠桃园，早晚要好好照料。”大圣非常高兴地谢恩，向朝上行礼后退下。
他迫不及待地进入蟠桃园内查看。园中有一个土地拦住他，问道：“大圣你要去哪里？”大圣回答道：“我奉玉帝的命令，要管理蟠桃园，今天来查看。
那土地连忙行礼，立即召集一班锄树力士、运水力士、修桃力士、打扫力士，都前来见大圣磕头，并引领他进入园中。
大圣在蟠桃园里游玩了一段时间后，问土地道：“这里有多少株桃树？”土地回答道：“共有三千六百株：前面一千二百株，花小果微，三千年才结熟，人吃了可以成仙道，身体健康轻盈。中间一千二百株，花香果甘，六千年才结熟，人吃了可以飞升仙界，长生不老。
后面一千二百株，果肉紫纹，九千年才结熟，人吃了可以与天地同寿，与日月同年。”大圣听了非常高兴。当天他查看了树的情况，参观了亭阁后回府。从此以后，他每隔三五天就会前来赏玩，不再交朋友，也不去其他地方游玩。
一天，大圣看到园中的一棵老树上的桃子已经大部分成熟了，他心里想尝尝新鲜。但是园中的土地、力士以及齐天府的仙吏都紧随其后，不方便行动。
他突然想到一个计策，对他们说：“你们先出门外等候，让我在这个亭子上稍作休息。”众神果然退了出去。只见大圣脱下冠服，爬上大树，摘了许多熟透的桃子，在树枝上自在地享用。吃饱之后，他才跳下树来，整理好衣冠，唤众人一起回府。过了两三天，他又去偷桃子，尽情地享用。
有一天，王母娘娘设宴，开启宝阁，举办了一场盛大的“蟠桃胜会”。
红衣、青衣、素衣、皂衣、紫衣、黄衣、绿衣七位仙女各自拿着花篮，前往蟠桃园采摘桃子，为宴会做准备。七位仙女一直走到园门口，却见桃园的土地、力士和齐天府的仙吏都在那里把守门户。仙女走近前说：“我们奉王母的旨意，来这里采摘桃子，准备宴会。”土地说：“仙娥请稍等。
今年和往年不一样，玉帝派齐天大圣在这里监督管理，必须报告大圣才能开园。”仙女问道：“大圣在哪里？”土地回答：“大圣在园内，因为疲倦，自己在亭子上睡觉。”仙女说：“既如此，去找他来，不可耽误。”土地便带着仙女一同前去。
他们找到了花亭，却没有找到大圣，只看到他的衣冠在亭子里，不知道他去了哪里。四处找寻也没有找到他的踪迹。原来大圣玩耍了一会儿，吃了几个桃子，变成了两寸高的小人，在茂密的树叶下睡着了。七位仙女说：“我们奉命前来，找不到大圣，怎么能空手回去呢？”旁边有仙吏说：“既然仙娥奉命前来，就不必犹豫。
我大圣经常闲逛，想必是出去和朋友会面了。你们先去采摘桃子，我们替你们回话。”仙女们听从了他的话，进入树林下采摘桃子。先在前面的树上采了两篮，又在中间的树上采了三篮；到了后面的树上，却发现树上的花果稀疏，只剩下几个青皮毛蒂的桃子。
原来成熟的都被猴王吃了。七仙女环顾东西，只见南边的树枝上只有一个半红半白的桃子。青衣女用手扯下树枝，红衣女摘下桃子，然后将树枝扔了上去。
原来那个大圣变成了小人，正睡在树枝上，被他们惊醒了。大圣立刻现出原形，从耳朵里掣出金箍棒，一晃一晃，变得粗细如碗口，咄的一声说道：“你们是哪个妖怪，竟敢偷摘我的桃子！”七仙女慌忙跪下说道：“大圣息怒。
我们并不是妖怪，而是王母娘娘派来的七位仙女，前来采摘仙桃，举办盛大的‘蟠桃胜会’。刚才我们来到这里，先遇到了园中的土地和其他神仙，却没有找到大圣。我们担心耽误了王母的命令，所以没有等到大圣，就先在这里采摘桃子，请大圣恕罪。”大圣听了，从生气转为喜悦，说道：“仙女们请起。
王母开设的阁楼宴会，邀请了谁？”仙女回答：“上会有旧规矩。邀请的是西天的佛老、菩萨、圣僧、罗汉，南方的南极观音，东方的崇恩圣帝、十洲三岛仙翁，北方的北极玄灵，中央的黄极黄角大仙，还有五方五老。
还有五斗星君，上八洞的三清、四帝、太乙天仙等众，中八洞的玉皇、九垒、海岳神仙，下八洞的幽冥教主、注世地仙。各宫殿的大小尊神，都将一同赴蟠桃盛会。”大圣笑道：“那我可以请我吗？”仙女说：“没有听说过。”大圣说：“我是齐天大圣，那就请我老孙做个尊贵的席位，有何不可？”仙女说：“这是上会的旧规矩，现在的规矩我们不太清楚。”大圣说：“你们先站起来，等我去打听一下消息，看看是否请我。”
大圣使出定身法，让七仙女无法动弹，眼睛睁得大大的，呆立在桃树下。大圣乘坐祥云，跳出园子，直奔瑶池的路上。
就在这时，赤脚大仙碰巧遇见了大圣。大圣低头思索了一下，决定利用这个机会欺骗真仙，以便能暗中前往参加盛会。他问道：“老道要去哪里？”大仙回答：“我蒙王母召见，要去参加蟠桃盛会。”大圣说道：“老道不知情。
玉帝因为我有筋斗云的快速，特命我五路邀请各位，先去通明殿向通明殿下行礼，然后再去参加宴会。”大仙是个正直之人，相信了大圣的谎言，说道：“我常年在瑶池演礼谢恩，怎么会先去通明殿行礼，然后再去瑶池参加盛会呢？”无奈之下，他只能改变方向，驾着祥云，直奔通明殿去了。
大圣驾着云，念起咒语，变成了赤脚大仙的模样，快速前往瑶池。不多时，他来到了宝阁前，停下云头，轻轻移步，走进了宝阁。
那里布置得整整齐齐，却还没有仙人到来。大圣观察不尽，突然闻到一阵酒香扑鼻而来。他转过头，看见右壁厢下的长廊里，有几个造酒的仙官，盘糟的力士，带领着几个运水的道人，还有烧火的童子，正在那里洗缸刷瓮，已经酿成了美酒佳酿。大圣口水止不住地流，想要去品尝，但那些人都在这里。
于是他施展神通，拔下几根毫毛，嚼碎后喷出去，并念咒语：“变！”顿时变成了几只瞌睡虫，爬到众人的脸上。你看那些人手软头低，闭眼合眉，放下手中的工作，都去打盹。大圣拿了一些美食佳肴，走进长廊，坐在缸旁，挨着瓮，放开肆意享用，喝得痛快醉倒。
他自言自语道：“不好！不好！再过一会儿，客人到了，怎么责怪我呢？一时被抓住，怎么办才好？不如早点回府中睡觉吧。”
大圣摇摇晃晃地仗着酒劲，任性地乱闯，一不小心走错了路，不是到了齐天府，而是来到了兜率天宫。他一看到这里，突然醒悟道：“兜率宫在三十三天之上，是离恨天太上老君的地方，怎么会误闯到这里来了？——算了！算了！我一直想来拜见这位老君，却一直没有机会，今天趁着这个机会，就来看看他。”于是整理好衣服，径直走了进去。
可是里面却没有见到老君，四处都没有人迹。原来老君和燃灯古佛正在三层高阁的朱陵丹台上讲道，众仙童、仙将、仙官、仙吏都在旁边侍立听讲。大圣一直找到丹房里面，却没有找到老君，只看到丹灶旁边有火。
炉子的左右放着五个葫芦，里面都装着炼制成功的金丹。大圣高兴地说道：“这些东西可是仙家的至宝。自从我修炼以来，我就明白了内外相同的道理，也想炼制一些金丹来救济众生，可惜一直没有机会；今天竟然撞到了这些东西，趁老子不在，我就吃几颗尝尝新。”于是他将那五个葫芦都倒出来，然后全部吃了下去，就像吃炒豆一样。
大圣一时间酒醒后，自己又揣测道：“糟糕！糟糕！这场祸比天大，如果惊动了玉帝，性命难保。走！走！走！还不如下界做个王！”于是他跑出了兜率宫，不走原来的路，而是使用隐身法从西天门逃离。他乘云飞回到花果山界。
只见那里旌旗闪烁，戈戟光芒，原来是四位健将和七十二洞妖王在那里演习武艺。大圣高喊道：“小的们！我回来了！”众怪物丢下武器，跪倒道：“大圣，你终于回来了！我们等了你很久，你都不来看望我们！”大圣说：“没多久！没多久！”说着，径直走入洞天深处。
四位健将整理好住处，行了叩头礼，大家问道：“大圣在天上这几百年，担任了什么职务？”大圣笑着说：“我记得才过了半年的时间，怎么会说几百年的话？”健将说：“在天上一天，相当于下界一年。”大圣说：“还是喜欢这次玉帝的宠爱，果然封我为‘齐天大圣’，还建了齐天府，并设立了安静和宁神两个司，司下设有仙吏侍卫。
后来见我没事，让我负责管理蟠桃园。最近因为王母娘娘要举办‘蟠桃大会’，却没有邀请我，所以我没有等她邀请，就先去了瑶池，偷吃了她的仙品和仙酒。走出瑶池后，不小心误闯到了老君的宫阙，又偷吃了他的五个葫芦金丹。只是担心玉帝会发现，所以才从天门出来。”
众怪物听到大圣的话都非常高兴，立刻准备了酒和水果来迎接他，将椰酒满满地倒满了一个石碗，奉上给大圣。大圣喝了一口，立刻皱起了眉头，说道：“不好喝！不好喝！”崩和芭两个健将说道：“大圣在天宫里，喝的都是仙酒、仙肴，所以椰酒对您来说不够美味。
俗话说得好：‘美不美，乡中水。’”大圣说：“你们就是‘亲不亲，故乡人’。今天早上我在瑶池享受的时候，看到廊下摆满了瓶罐，里面都是那玉液琼浆。你们都没有尝过。等我再去偷几瓶回来，你们每人喝半杯，一个个也能长生不老。”众猴子高兴得不得了。
大圣立刻出了洞门，翻了一个筋斗，使用隐身法，直接来到蟠桃会上。他进入瑶池宫阙，只见那些负责酿酒、盘糟、运水、烧火的人还在鼾睡未醒。他从左右胁下抱了两个，双手提了两个，然后转身飞回来，和众猴子在洞中举办了一个“仙酒会”，大家都喝了几杯，欢乐无比。
然而，那七位仙女被大圣的定身法束缚住，需要经过一周天才能解脱。她们提着花篮回去向王母禀报说：“齐天大圣使用法术困住了我们，所以我们来迟了。”王母问道：“你们摘了多少蟠桃？”仙女回答：“只有两篮小桃，三篮中桃。
到了后面，大桃一个也没有了，想必是大圣偷吃了。正在寻找的时候，不料大圣突然出来，进行了殴打，还问设宴是为了请谁。我们把上会的事情告诉了他，他就定住了我们，不知道他去了哪里。一直到现在才解脱回来。”王母听了这些话，立即去见玉帝，详细陈述了前事。
正说着，又见那些造酒的人和仙官们前来禀报：“不知是谁，搅乱了‘蟠桃大会’，偷吃了玉液琼浆，八珍百味也都被偷吃了。”还有四位大天师前来禀报：“太上道祖来了。”玉帝立刻和王母一起出去迎接。老君行完礼仪后，说道：“老道在宫中炼制了一些‘九转金丹’，准备举行‘丹元大会’，不料被贼偷走了，特地向陛下禀告。”玉帝听了禀报，感到惊慌。
不一会儿，又有齐天府的仙吏跪下来禀报道：“孙大圣没有按时履行职责，从昨天出去游玩，至今未归，也不知道去了哪里。”玉帝的疑虑更深了。就在这时，那个赤脚大仙再次跪下禀报道：“我奉王母的命令昨天前往参加会议，偶遇齐天大圣，他告诉我说陛下有旨意，让我等先去通明殿举行仪式，然后再去参加会议。
我按照他的话去了通明殿外，却没有看到陛下的龙车凤辇，所以急忙来这里等候。”玉帝更加惊慌地说道：“这个家伙伪造旨意，欺骗贤臣，立即命令灵官们追查他的踪迹！”
灵官领命，立即离开玉帝殿堂，四处寻访，详细了解情况。回报道：“扰乱天宫的人，正是齐天大圣。”然后将之前的事情一一陈述。
玉帝大为恼怒，立即派遣四大天王，联合李天王和哪吒太子，点集二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，共十万天兵，布置十八架天罗地网下界，前往花果山将其围困，定要捉拿住他进行处置。众神立即兴师动众，离开天宫。
当时李天王下令，天兵们扎起了营地，将花果山团团围住，水泄不通。上下布置了十八架天罗地网，先派九曜恶星出战。九曜恶星带兵径直来到山洞外，只见洞外的猴群大小跳跃嬉戏。
星官厉声高喊道：“小妖！你们的大圣在哪里？我们是上界派来的天神，来降伏你们这个造反的大圣。让他快快归降。如果敢说半个‘不’字，你们就都要遭到诛杀！”小妖慌忙传进洞中道：“大圣，出事了！出事了！外面有九个凶神，自称是上界派来的天神，要收降大圣。
大圣正与七十二洞妖王和四个健将一起喝着仙酒，一听到这个消息，公然不理会地说：“‘今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非。’”还没说完，又有一群小妖跳来报告：“爷爷！那九个凶神在门前辱骂我们！”大圣笑道：“别理他们。‘诗酒且图今日乐，功名休问几时成。’”还没说完，又有一群小妖来报告：“爷爷！那九个凶神已经打破了门，冲进来了！”大圣怒道：“这些无礼的家伙！
本来不想与他们计较，怎么他们还敢上门来欺负我？”立即下令：“独角鬼王带领七十二洞妖王出阵，老孙带领四个健将跟随。”鬼王迅速率领妖兵出门迎敌，却被九曜恶星一起围攻，被堵在铁板桥头，无法脱身。
正在这时候，大圣赶到了。他大声喊道：“让开！”挥动着铁棒，闪烁着金光，棒子粗细不一，长度也不一，挥舞起来，打击出来。九曜星敢于抵挡，一下子就被打退了。
九曜星立住阵势说道：“你这个不知死活的弼马温！你犯了十恶之罪，先是偷了桃子，后来又偷了酒，搅乱了蟠桃大会，还偷了老君的仙丹，然后又将御酒偷来这里享乐。
你的罪行堆积如山，你不知道吗？”大圣笑道：“这几件事情，确实是我做的！确实是我做的！但现在你有何打算？”九曜星说：“我奉玉帝的金旨，带领众人来此收降你，你快点皈依！否则，就要消灭这些生灵。否则，就要夷平这座山，毁掉这个洞窟！”大圣大怒道：“你这些毛神，有什么本事，竟敢说出这样的妄言。
你们不要走，接受老孙的一棒吧！”九曜星纷纷跃跃起来。美猴王毫不畏惧，挥起金箍棒，左挡右遮，将九曜星打得筋疲力尽，一个个丢掉武器，溃败而逃，急忙回到中军帐下，对着托塔天王说：“那猴王果然勇猛！我们无法与他战斗，已经溃败了。
李天王立即调集四大天王和二十八宿，一路出征。大圣也毫不畏惧，调动独角鬼王、七十二洞妖王和四个健将，摆出阵势在洞门外等待。
从早上布阵开始，一直杀到日落西山。独角鬼王和七十二洞妖怪都被天神们捉拿走了，只剩下四个健将和一群猴子，藏在水帘洞底。
大圣挥舞着金箍棒，阻挡住了四大天神、李托塔和哪吒太子，他们都悬浮在半空中。经过一番激战，大圣看到天色将晚，便拔下一把毫毛，嚼碎后喷出去，喊道：“变！”顿时变成了千百个大圣，都挥舞着金箍棒，打退了哪吒太子，击败了五个天王。
大圣取得胜利后，收起了毫毛，急忙转身回洞，正好看到铁板桥上，四个健将领着众人迎接。众人哭声和笑声交织在一起，大圣问道：“你们见到我，为何又哭又笑？”健将回答道：“今早我们与天王交战，七十二洞妖王和独角鬼王都被天神们捉走了，我们才得以逃生。
而现在见到大圣得胜归来，没有受伤，所以笑。”大圣说道：“胜败乃是战争的常态。古人云：‘杀人一万，自损三千。’况且那些被捉走的头目只是虎豹狼虫等凶恶之辈，与我们同类的一个都没有伤害到，何必烦恼？虽然我用分身术将他们打退，他们还会安营在我们山脚下。
我们只需紧守防线，吃饱喝足，安心睡觉，养精蓄锐。明天等我施展神通，与他们报仇雪恨。”四个将领和众猴子喝了几碗椰酒，安心入睡。
四大天王收兵停战，各自报功：有抓住虎豹的，有抓住狮象的，有抓住狼虫狐狢的，却没有一个捉到猴精。
他们当时安排了营寨，设立大阵，奖励有功之将，并派出天罗地网之兵，各自执铃喝令，围困花果山，准备明天大战。每个人都听命行事，各处严守防线。