随着张邈命丧黄泉，曹操总算稳住了阵脚，得以在这兖州之乱稍作喘息。与此同时，他巧妙地与吕布保持着一种微妙的平衡态势，双方虽时有冲突，但都未敢轻举妄动。
而此时的袁绍，一方面向曹操伸出援手，助其巩固势力；另一方面则死死遏制住吕布的发展势头，使其难以再进一步扩张。如此一来，袁绍便能心无旁骛地集中精力对付公孙瓒，全力将其击溃。
在这风起云涌之际，刘表与刘备暗中勾结，达成同盟关系。然而，由于袁术对刘备心怀怨恨，这便使得袁术与刘表之间的矛盾日益激化，两人你来我往，纠缠不休，时常爆发激烈的摩擦，进而引发了一连串惊心动魄的战斗！一时间，烽火连天，硝烟弥漫。
张绣则采取中立立场，冷眼旁观着中原大地的风云变幻，小心翼翼地守护着自己的一亩三分地，力求在这场乱世洪流中独善其身。
远在南方的孙策，正率领大军勇猛征战，疯狂抢夺着六郡七十县的地盘。他与严白虎、王朗等地方豪强展开了一场场惨烈的激战，杀得昏天黑地，难解难分！
马腾和韩遂宛如两头饿虎，时刻紧盯着中原这块肥沃之地，伺机而动，妄图从中分得一杯羹。
刘璋与张鲁为争夺西川和汉中两地，更是杀红了眼，打得难舍难分，不可开交！
就在各方势力明争暗斗之时，张羽静静地站在巨大的沙盘前，凝视着那错综复杂的势力范围图，陷入了深深的沉思当中。他绞尽脑汁，苦苦思索着接下来该何去何从，才能在这波谲云诡的局势中闯出一片属于自己的天地。
由于吕布军队与曹军频繁交战，战火纷飞，民不聊生。在此情形之下，一个姓司马的男子无奈地带着自己的亲眷背井离乡，一路颠沛流离，最终来到小沛，投靠了素有仁德之名的刘备。
另一边，袁术与刘表之间的争斗愈演愈烈，襄阳、新野周边的众多村庄皆未能幸免于难。无辜的百姓们在刀光剑影中东躲西藏，纷纷四散奔逃，只求能寻得一处安身之所。
而徐庶为了保护自己年迈的母亲免受战乱之苦，不得不带着她进入曹营。曹操见徐庶才华出众，便以礼相待，尽显其爱才惜才之心。
在战火纷飞、硝烟弥漫的乱世之中，有一个自称为“卧虫”的神秘人物，历经千辛万苦，终于逃离了那片充满死亡与毁灭的战乱地区，辗转来到了徐州。
这天，阳光正好，微风轻拂。张羽信步走在街上，忽然间看到前方有一名男子正闲庭信步而来。只见此人身着一袭白衣，手持一把羽扇，头戴纶巾，风度翩翩，气质儒雅非凡，宛如从画中走出一般。
与此同时，一旁的侯成见此男子走路时摇头晃脑，一脸贱兮兮的模样，对着小孩搞怪，心中顿生厌恶之情。他二话不说，迅速抽出腰间佩剑，怒目圆睁，大喝道：“哪里来的狂徒，竟敢在此招摇过市，看我不一剑斩了你！”说着便挥舞着佩剑朝那男子冲去。
就在这千钧一发之际，张羽眼疾手快，急忙伸手拦住了侯成，大声喊道：“且慢动手！”侯成被张羽这么一拦，不由得停下脚步，但仍是怒气冲冲地瞪着那名男子。
张羽则定睛打量起眼前这位男子来，越看越觉得眼熟。突然，他灵光一闪，脸上露出惊喜之色，微笑着对男子说道：“您可是大名鼎鼎的卧龙——诸葛亮先生？”
听到张羽的问话，原本还在悠然自得地摇动着手中羽扇的男子微微一愣，手上的动作也随之停了下来。他缓缓将羽扇放置于桌上，端起茶杯轻轻抿了一口茶水，然后才慢条斯理地点头应道：“正是在下。”
此时，侯成听了两人的对话，不禁瞪大了眼睛，满脸惊讶地看向那名男子。他怎么也没想到，这个看起来贱兮兮的家伙竟然会是传说中的智者诸葛亮。一时间，侯成有些尴尬起来，挠着头不好意思地说道：“哎呀，原来是诸葛先生啊，真是失敬失敬！只是您为何要自称‘卧虫’呢？直接说自己是卧龙不是更好吗？”
面对侯成的疑问，诸葛亮微微一笑，放下茶杯，不紧不慢地回答道：“所谓成事者即为龙，不成事者自然就只能算是虫了。如今这天下局势动荡不安，我虽有心济世救民，但能否成就一番大业尚未可知，所以暂且以‘卧虫’自居罢了。”
听完诸葛亮这番话，张羽和侯成二人都陷入了沉思之中。他们细细品味着其中深意，一时之间竟分不清究竟是这杯清香四溢的茶水更令人陶醉，还是诸葛亮这睿智而又深刻的话语更让人回味无穷。