在波兰的土地上，开往莫斯科的火车伴随着呼啸声渐行渐远。周亦云和林娥两人坐在包厢内，周亦云不禁心生感慨，他对自己在德国的生活颇为满意。坐在对面的林娥从公文包里拿出一张电报纸递给周亦云，对着周亦云说道：”亦云这份是南京来的秘密电报。“
凭借着对于历史的熟知，周亦云已经十分肯定的知道是什么事情可以让司令从南京万里之遥的地方发密电，发到他这里来，周亦云接过一看，竟然还司令的亲笔命令，看来这封电报十分的重要。
原来在 1929 年，少帅继承奉军之后改弦易辙以东北军的身份成为了南京政府名义上的边防军，于是，以 “收回国权” 为由，于 5 月 27 日搜查了哈尔滨的红色联盟领事馆，查获 了7 像有关华夏的秘密文件。
7 月 10 日，少帅在没有遇到红色联盟的反应之下，认为红色联盟惧怕东北军，于是单方面宣布接管中东铁路，逮捕了 59 名红色联盟的管理人员，并驱逐红色联盟的职员，没想到这一行为引发了红色联盟的强烈反应。
7 月 13 日，红色联盟提议召开会议，和平解决中东路问题，但有了南京国民政府支持的少帅态度十分强硬，致使谈判没有实质性开始和谈判。
7 月 17 日，红色联盟宣布与华夏全面断交，双方随后开始调派部队进入军事冲突阶段。
8 月 6 日，红色联盟成立 “特别远东集团军”，由布柳赫尔（加伦将军）统帅，总兵力约 4 万，配备重炮、坦克及飞机。
8 月 15 日，东北边防军司令长官公署下达动员令，编组 “防俄军”，总兵力约 10 万。
10 月 12 日，红色联盟突袭同江，动用军舰 27 艘、飞机 25 架，东北江防舰队覆灭。
11 月 17 日，红色联盟军队兵分三路发起进攻：西线的机械化部队突破满洲里，东北军第 15 旅梁忠甲部浴血奋战 17 昼夜，东线红色联盟攻占绥芬河，并突破穆棱防线；中线红色联盟借助装甲列车突击扎兰诺尔，东北军第 17 旅韩光第旅长壮烈殉国。东北军全线溃败，在无力扭转局势且为避免引发不良国际反应的情况下，南京政府决定趁着周亦云从红色联盟回国，在加上周亦云在红色联盟的关系正好进行秘密谈判。
周亦云看着手中的信封，心里很不是滋味。在他看来，少帅还是那个少帅，没有改变。当周亦云得知少帅查封哈尔滨的苏联领事馆时，即便冒着得罪司令的风险，他还是给少帅发去电报，提醒少帅可以趁着苏联当时无力他顾的时机，向苏方提出条件，只要条件不是过于苛刻，苏联方面大概率会做出退让。事实上也的确如此，苏联方面曾联系周亦云，希望他从中牵线搭桥，与南京政府麾下的东北军展开谈判。
在少帅通过查封哈尔滨的苏联领事馆的时候周亦云冒着得罪司令的风险给少帅去了一封电报，详细的分析了红色联盟国内的局势，让少帅借着这个机会见好就收，避免和红色联盟交战
然而奉天东北帅府的作战室里，电灯灯将张学良的影子投在巨幅东北地图上，少帅夹着的哈德门香烟簌簌落灰，电报稿上 \"周亦云\" 三个字被指腹碾得发毛，旁边 \"见好就收\" 的钢笔字力透纸背，仿佛要戳穿松花江防线的沙盘。
\"你们看，\" 张学良弹了弹电报，声音里带着酒后的沙哑，\"南京黄埔的周亦云从德意志给我发来了电报，让我见好就收。如今我虎贲在手，并且明正言顺，你们怎么看？\" 他的目光扫过圆桌周围的将领，落在第 15 旅旅长梁忠甲这些主战派的身上
一名站在旁边的青年军官冷笑出声：\"什么时候南京的一名小小的军长可以教我们东北军做事了？\" 他是张作相的外甥，刚从法国军校毕业，“中东铁路现在是咱老张家的地盘，什么时候轮得到南边的人指手画脚？”
此时少帅通过查封哈尔滨的苏联领事馆，自认为苏联不敢动武，此时的他信心极度膨胀，根本听不进周亦云的劝告，确实也不把周亦云的警告当一回事，但是对于周亦云这给国内知名的懂红色联盟专家的分析还是很有道理，虽然他不愿意听周亦云的话但是他还是可以用内容，在他的心中一直希望通过收回苏联在中东铁路的特权，来建立自己的功勋，从而赢得司令以及全国人民的信任，彰显自己维护国家统一的决心。
在谈判陷入僵局、问题无法解决之后，周亦云又给少帅发去一封电报，告知他若谈判失败，苏联不同意并打算动武，切不可优柔寡断，东北军应主动出击，凭借优势兵力迅速发起进攻。然而，周亦云的这封电报如同石沉大海，毫无回应。在苏联集结兵力之时，东北军却按兵不动，直到苏联军队集结完毕发起进攻，东北军才仓促迎战。8 月 15 日，东北边防军司令长官公署下达动员令，编组 “防俄军”，但这一举措却形同虚设。
周亦云对于少帅的评价就是，好谋无断；干大事而惜身，见小利而忘略，所有的事情都慢一步从先发制人硬生生的把自己玩死了，少帅对于东北军没错的战力严重误判。此役对红色联盟战力也产生严重误判，日俄战争日军把俄军打的落花流水，中东路事件俄军又把东北军的稀里哗啦，因此间接的导致了日军看清了少帅时期东北军的虚弱发现收拾东北军肯定像踩死蚂蚁一样容易。
因此当举国震惊的918事变发生后少帅不敢轻举妄动，寄希望于国际调停，可是正赶上欧洲经济危机无暇顾及西方在中国的利益被日本侵占，使得日本好战军人得寸进尺，最终下达了不抵抗的命令。