十年前流浪沙皇正值壮年，他们用毒计把虎王尧打败了，最后虎王尧因伤势过重而离世。
后来虎王尧的弟弟魔血大王接替了虎王尧的位置，继续跟流浪沙皇斗争，他们连年战争，难分胜负，流浪沙皇始终没有成功占领黑龙江以南的领地。
随着年纪的增大，流浪沙皇已经老了，现在主要的任务是养育后代，但是魔血大王却抓住这个弱点，频繁偷袭他们的老巢，而且每次都很成功。
流浪沙皇只好疲于奔命，不敢轻易离开巢穴，本来企图用恶棍三兄弟加上野猪群来侵犯黑龙江以南的领地，这样既可以牵制魔血大王，还可以给自己的孩子营造一个良好的生存环境。
谁知道半路杀出一位西风大王，最重要的是这位西风大王特别的厉害，轻易地就把恶棍三兄弟和野猪群摆平了。现在情况再次反转，流浪沙皇要同时面对魔血大王和西风大王的威胁，老迈的他们是心有余而力不足呀！
正是因为这些，流浪大哥才想出离间计的办法，企图利用西风不知内情的状况，来挑拨他与魔血大王之间的关系，流浪沙皇梦想着，最终希望可以渔翁得利，坐享其成。
流浪沙皇回到老巢，他们面对的是三只受伤的雌虎和两只因惊吓过度而瑟瑟发抖的幼虎，最后还有一只死去的幼虎安静地躺在一头雌虎的身边。
流浪沙皇的眼中充满了怒火，怒吼着要报仇，失去自己孩子的流浪二哥更是怒不可赦，发誓要把魔血大王碎尸万段。流浪大哥一边安慰着自己的弟弟，一边说一些宽心的话，此刻他正竖着耳朵听着巢穴外的声音，随着一丝似曾熟悉的气味飘进鼻孔里，他露出一脸奸佞的微笑！
流浪大哥故意把大家聚集到一起，围着死去的幼崽情不自禁地哭出声来。此时西风已经追随着气味来到了流浪沙皇的巢穴，潜伏在洞口附近，注视着里面的一举一动，当他看到流浪沙皇三兄弟正围着一只躺在地上的幼虎哭泣时，心里不免充满了疑问。
西风很惊奇，一方面他是第一次见到数量如此多的斑斓猛虎，另一方面是他想知道这些猛虎为什么哭泣。西风越想越奇怪，忍不住越靠越近，竖着耳朵偷听起来。
流浪沙皇也是心领神会，边哭边痛斥魔血大王的无情和不讲信用，最后还把魔血大王陷害虎王尧的事情胡乱编排一番。
流浪大哥看到时机差不多了，于是回头哭泣着对洞口外面说：“西风大王，你出来吧！我们曾经见过面，很不幸让你看到我们家的伤心事了！”
西风发现自己已经暴露了，犹豫片刻，最后大胆地站了出来，缓缓地走进流浪沙皇的巢穴。此时三只雌虎并不知道西风大王已经潜伏在附近，当西风出现在她们面前时，愤怒的雌虎们带着满身的伤痕对西风发出了怒吼，摆开决斗的架势，准备拼命！
流浪大哥见此情景，立刻把雌虎们挡在身后，一边劝阻她们稍安勿躁，一边介绍西风大王给大家认识，还一再强调尽管这两位大王长得一模一样，但是眼前的这位的确不是魔血大王。相反西风是一位仁慈的王者，不会轻易地伤害每一位朋友，接下来，西风也用礼貌的问候回敬了他们。
流浪大哥把西风请进自己的巢穴，让他看看自己死去的孩子，忍不住哭泣着说：“都看到了吧！我们的孩子被魔血大王杀害了，我们兄弟的妻子也都受了重伤！我们兄弟虽然号称流浪沙皇，但是从不会伤害同类的家庭，可是魔血大王就是一个恶魔，不讲信用的恶魔，还是杀害自己兄弟的恶魔！”
西风最渴望的是家庭的温暖，当看到死去的幼虎时，竟然也忍不住悲伤起来，这让他想起去世的狸猫妈妈，西风开始感觉有些错怪流浪沙皇了。
流浪二哥趁机恶狠狠地说：“西风大王，我们虎族有我们虎族的信仰，可以依靠自身的实力来开疆拓土，还可以光明正大地对自己的对手发起直接挑战；如果挑战成功了，我们就可以光明磊落地占有对手的领地，这是大自然的法则，也是我们虎族所追求的，对吗？但是魔血大王不应该伤害我的孩子！我要把他碎尸万段！”
现在魔血大王的印象在西风的脑海里算是彻底地颠覆了，开始不想相信棕熊兄弟的劝告了，毕竟眼前的现实是无可争辩的。
西风痛恨背后偷袭和不讲信用的败类，他没有直接回答流浪沙皇，只是环绕三只雌虎一圈，发现她们的伤势还是很严重的，有一只雌虎甚至伤害到了一只眼睛，身上的伤痕更是数不胜数。
西风对魔血大王的好感迅速消失了，他的心慢慢地向流浪沙皇靠近了。经验告诉西风，现在还不能随意表达自己的想法，也不可以让流浪沙皇觉察到他的意图，于是西风闻了闻死去的幼虎，果然尸体上仍然残留着陌生的气味，这气味不是流浪沙皇家族的气味，那就一定是魔血大王的气味了。
接下来西风失望地走出流浪沙皇的巢穴，垂头丧气地来到江边，在附近找了一块大石头，趴在上面望着江对岸，默默地思考着，他还是无法接受眼前的现实，更无法忍受对魔血大王的极度失望！
“西风大王，你在想些什么呢？需要我告诉你一些真相吗？”流浪大哥不知什么时候出现了。
为了不引起西风的怀疑，特意让两个弟弟距离西风远一些，自己则独自跟西风大王面对面交流。此时西风回头看了看流浪大哥，这才发现原来他已经很老了，全身皮毛松懈，走路一副无精打采的样子。
但是西风仍然没有放松警惕，直直地看着流浪大哥，脑海里迅速翻腾着，无法抚平自己内心的波动。
流浪大哥感觉火候差不多了，慢慢地走到西风的侧面，趴在大石头下，眼睛望着江面，慢慢悠悠地说：“我们都是森林里的顶级猎手，争夺领地是天经地义的事情，是大自然给予我们的法则；现在我们兄弟老了，实力已经不允许我们再争斗了，我们兄弟只能默默接受！可是你的父亲却是被十分凄惨地害死的！”
“你胡说什么，我没有见过我的父亲！”西风最脆弱的神经被流浪大哥拨断了。
“试问一下，谁没有父亲呢？我们兄弟号称流浪沙皇，因为我们的父亲本来就是西伯利亚的沙皇，只是我们兄弟太多，年长几岁的大哥继承了沙皇的王位，接下来我们几个兄弟按照惯例就被驱逐出父亲的领地，这是大自然的法则，我们只能接受！”流浪大哥露出一丝奸笑，继续蛊惑西风。