柯南和灰原哀收到了来自一位古董收藏家的邀请，前往他的私人宅邸参加一场古董鉴赏会。这位收藏家以收藏各种珍稀古怪的古董而闻名，据说他最近得到了一面极其罕见的人皮鼓。
当柯南和灰原哀来到宅邸时，发现这里聚集了许多古董界的人士和一些好奇的富商。宅邸的大厅里摆放着各种各样的古董，散发着神秘而古老的气息。
收藏家得意地向众人展示了那面人皮鼓。鼓身由一张完整的人皮制成，上面还绘制着一些奇怪的符号和图案，看起来十分诡异。柯南和灰原哀从一开始就对这面鼓感到不安，他们觉得这鼓背后一定隐藏着什么秘密。
就在鉴赏会进行到一半时，突然停电了。大厅里一片漆黑，人们开始慌乱起来。紧接着，传来了一声凄厉的惨叫。柯南迅速打开手电筒，朝着声音的方向跑去，灰原哀也紧紧跟在他身后。
在一个房间里，他们发现了收藏家的尸体。收藏家倒在血泊中，心脏被一把匕首刺穿，而那面人皮鼓就放在他身边，鼓面上似乎有一些新的血迹。
柯南和灰原哀立刻开始调查。他们发现现场有一些奇怪的脚印和一些残留的黑色羽毛。灰原哀推测，这些黑色羽毛可能是某种特殊鸟类的羽毛，也许与案件有关。
在调查过程中，他们还发现了一本收藏家的日记。日记里记录了他得到人皮鼓的经过。原来，这面人皮鼓是他从一个神秘的古董商人那里买来的。那个古董商人告诉他，这面鼓有着神奇的力量，但也伴随着诅咒。
柯南和灰原哀继续深入调查，他们找到了那个神秘的古董商人的线索。经过一番追踪，他们来到了一个废弃的仓库。仓库里弥漫着一股刺鼻的气味，四周摆放着各种奇怪的物品和一些制作人皮鼓的工具。
在仓库的角落里，他们发现了一个穿着黑色长袍的人。这个人看到他们，试图逃跑。柯南和灰原哀追了上去，经过一番搏斗，终于抓住了这个人。
原来，这个人就是制作人皮鼓的凶手。他因为对收藏家的财富和名声嫉妒不已，所以制作了这面人皮鼓，并在鉴赏会上杀死了收藏家，试图嫁祸给其他人。
案件真相大白后，警方带走了凶手。柯南和灰原哀看着被带走的凶手，心中感慨万千。他们知道，在这个世界上，还有很多黑暗和邪恶的事情存在，但他们会继续携手前行，用智慧和勇气去揭开真相，守护爱与正义，让更多的人得到救赎。
人心与人性为了一些欲望犯下一系列错误不惜利用各种杀人手段。这座城市隐藏着许多罪犯但还未开始，凶杀案，变态的分尸案都讲述如何把一个正常人逼成了万恶的变态杀手，好比那开膛手杰克，连杀多名少女，最后被大侦探福尔摩斯破获，人心的恶终究会亲手毁了这座安宁祥和的城市。