李世民览毕情报，神色凝重，沉吟不语，良久，他方缓缓开口，声音沉稳而坚定：“突厥内部纷争不断，此乃我大唐的机遇。然亦须谨防其突然发难，朕意已决，继续加强边境巡逻，整顿军备，提升士气。同时，命间谍继续潜入突厥内部，搜集更多情报。至于鸿胪寺卿，可使再往突厥，探其虚实，徐图和好。”
鸿胪寺卿领命，即日整备行装，携国书及厚重之礼，再赴突厥，他深知此行使命重大，不敢稍有懈怠，一路上，晓行夜宿，历尽艰辛，终至突厥王庭。鸿胪寺卿至突厥王庭，突厥首领迎面相接，设宴于帐中，觥筹交错，笑语盈盈，鸿胪寺卿察其色，听其言，觉突厥首领似有修好之意，然亦存戒备之心，宴罢，鸿胪寺卿呈上国书，言辞恳切，表大唐和平共处之愿，突厥首领览毕，颔首微笑，然未置可否。鸿胪寺卿心知此事非一朝一夕可成，便不再强求，转而与突厥贵族交游，探其虚实，彼等或言突厥内部纷争，或论边境安宁，都对大唐之意颇为关注，鸿胪寺卿悉心聆听，记于心间，以待归朝禀报。
鸿胪寺卿在突厥之地，周旋数天，察言观色，探其虚实，突厥贵族之中，亦有主张和平共处者，然亦受好战派的掣肘，态度游移。鸿胪寺卿深知此事非同小可，不敢稍有懈怠，便悉心搜集情报，以待归朝禀报。一日，鸿胪寺卿于突厥王庭之中，偶遇一突厥智者，此人年岁已高，然目光炯炯，颇有见识。鸿胪寺卿与他交谈，问及突厥内部纷争及边境安宁之事，突厥智者长叹一声，道：“突厥内部纷争已久，百姓疲于奔命，边境亦不得安宁。我虽为突厥之人，然亦知和平共处之道，愿大唐与突厥能化干戈为玉帛，共享太平。”
鸿胪寺卿闻其言，心中暗喜，知此人或可成为突厥内部和平之声的代表，便与他深入交谈，探其虚实。突厥智者亦颇为坦诚，将突厥内部纷争及边境安宁之事娓娓道来，鸿胪寺卿悉心聆听，记于心间。
鸿胪寺卿在突厥庭中，与智者语甚欢，得其坦诚相告，心中大喜，知此行已有所获，于是就辞别智者，归至馆舍，将所得情报悉心整理，编为密函，亟遣信使，快马加鞭，送回大唐。
李世民接鸿胪寺卿密函，览毕，神色大喜，回头对南宫嘉雯道：“爱妃，鸿胪寺卿此行，果不负朕望，探得突厥内部诸多机要，此乃天助我大唐。”
南宫嘉雯接过密函，细加研读，蛾眉间忧色渐褪，含笑道：“皇上，鸿胪寺卿果为精明干练之人，此行所获，对我大唐至关重要。突厥内部纷争不断，百姓疲于奔命，此乃我大唐的机遇。然亦须谨防其好战派从中作梗，臣妾以为，我大唐当继续加强戒备，同时，遣使再往突厥，以探其虚实。”
“爱妃所言极是，突厥之事，需谨慎对待，不可掉以轻心。朕意已决，继续加强边境巡逻，整顿军备，提升士气，以防突厥突然来袭。至于遣使再往突厥之事，朕亦已有考量。”说完此话后，李世民起身，负手于御书房内踱步，目光如炬，沉思片刻，方缓缓开口，“此番遣使，须选更加精明强干之人，方能深入突厥腹地，洞悉其真实意图。朕意已决，即遣兵部侍郎为使，携带朕的亲笔书信，再往突厥，探其虚实。同时，命间谍继续潜入突厥内部，搜集更多情报，为我大唐决策提供有力支持。”
兵部侍郎领命，不敢稍有懈怠，即日整备行装，携带李世民亲笔书信及厚重之礼，启程再赴突厥。临行前，李世民于御书房内召见兵部侍郎，谆谆嘱托道：“卿此行责任重大，须深入突厥腹地，洞悉其真实意图。鸿胪寺卿前次之行，已有所获，卿当以此为鉴，更加谨慎行事。”
兵部侍郎领旨谢恩，心中暗自思量此行使命之重大，不敢稍有懈怠。即日，整备行装，携李世民亲笔书信及厚重之礼，启程再赴突厥。一路上，晓行夜宿，历尽艰辛，然心中所系者，唯大唐之安危，百姓之福祉，故虽苦不言累。
突厥首领闻大唐使臣再至，心知此事非同小可，立马设宴款待。宴上，双方觥筹交错，笑语盈盈，然各怀心思，暗藏机锋。兵部侍郎察其色，听其言，觉突厥首领虽似有修好之意，然亦存戒备之心，言辞间多有试探。
兵部侍郎应对自如，既表和平共处之愿，亦示其防范之心。他言辞恳切，将李世民亲笔书信呈上，书中言辞真挚，表达了大唐愿与突厥化干戈为玉帛，共享太平之愿。
突厥首领览毕，颔首微笑，然未置可否，只言需时日考量。
兵部侍郎心知此事非一朝一夕可成，便不再强求，转而与突厥贵族交游，探其虚实。他周旋于突厥贵族之间，或论时局，或谈历史，或言和平共处之道，皆能引经据典，侃侃而谈，使得突厥贵族对他颇为敬佩。
一日，兵部侍郎于突厥王庭之中，偶遇那位曾与鸿胪寺卿交谈过的突厥智者。智者见其来意诚恳，且颇有见识，便与他深入交谈。兵部侍郎问及突厥内部纷争及边境安宁之事，智者长叹一声，道出其中缘由，原来，突厥内部纷争已久，各部落间为了争夺草场、水源等资源，时常发生争斗。加之好战派煽风点火，使得局势愈发紧张。而边境安宁亦受此影响，百姓疲于奔命，苦不堪言。兵部侍郎听智者所言，心中暗喜，知此行已有所获，他悉心聆听智者的一番肺腑之语，将其所言之事一一记于心间，以待归朝禀报，同时，他也向智者表达了大唐愿与突厥和平共处的诚意，并请智者代为转达给突厥首领。
智者闻兵部侍郎之言，心中暗思：“此大唐使臣，与先前鸿胪寺卿所为颇为相似，皆以和平共处为辞，探我突厥虚实。大唐皇帝究竟意欲何为？莫非欲寻机图我突厥？”
然智者深知，兵不厌诈，大唐使臣所说的话，或真或假，须谨慎判别。