这一日，周瑜大军抵达番禺城外，于西北方向依山傍水处立下营寨。周瑜登高远眺，但见番禺城郭巍峨，南临浩渺珠江，水门处战船密布，城头守军旗帜鲜明，甲胄森然，防守甚是严密。他不由赞道：“这士武，倒非庸才，布防颇有章法。”
黄忠观察片刻，拱手请命：“周都督，观其阵势，士气未堕，不若让末将先引一军，前往攻打，探其虚实！”
周瑜略一沉吟，却摇了摇头：“汉升勇烈，吾已知之。然此番南征，温侯之意在于稳固，剿抚并用，况士武在此地经营日久，与百越关系盘根错节，若一味强攻，即便破城，亦难收服人心。”
他转头看向熟悉南方地理民情的董袭、陈武，以及身为荆州南部豪族、出使过番禺，通晓百越之事的阚泽，问道：“元代、子烈，德润，你等可知这士武为人如何？百越部族，是真心助他，还是迫于其势？”
董袭、陈武曾在江东与交州势力有过接触，便将所知情报一一禀报。阚泽亦补充道：“都督明鉴，士武勇猛，但刚愎自用，待下严苛，番禺城内豪强、军中将领，未必尽数归心。至于俚獠诸部，多为利而合，若见我大军势不可挡，其心必异。”
周瑜听罢，嘴角微扬，成竹在胸：“既如此，我已有计。先不急于攻城，待我略施小计，叫那士武内外交困！”
周瑜定下智取之策，并未强攻番禺坚城。他了解到士武性情暴躁，便令黄忠、董袭每日率部至城下搦战，百般辱骂，激其出战。士武初时还能忍耐，谨守城池，但数日之后，见周瑜军气焰愈发嚣张，加之部下亦有撺掇其出城“教训”江东军者，终于按捺不住，亲率五千精锐，出城迎战，正遇董袭。
两军于城郊摆开阵势。董袭与士武战不十余合，拔马便走。士武见“击败”了敌军大将，大喜过望，挥军掩杀。不料追出不过数里，一声炮响，左侧沙摩柯引五千五溪蛮兵杀出，右侧黄忠率数千精锐横击，前方董袭亦返身杀回。三面夹攻之下，士武军大乱，折损过半，狼狈逃回城中，紧闭城门，再也不敢轻易出战。
经此一败，番禺守军士气大跌。周瑜又利用被俘的俚獠族士卒，以及阚泽暗中联络的对士武不满的本地豪强，将“吕布军仁德，只诛首恶士武，胁从不问，若献城有功，必有重赏”的消息散布入城。同时，将大军营寨横扎，连绵十里，摆出长期围困的态势，进一步动摇守军意志。
城内人心惶惶，谣言四起。有言周瑜已分兵断其粮道的，有言俚人渠帅已暗中接受周瑜封赏的。士武暴虐，对部下猜忌日深，动辄打骂，甚至斩杀了几名他怀疑通敌的将领，更是弄得军中人人自危。
终于，在围城近月后，城中部分将领联合对士武早已不满的士族，趁夜发动兵变，打开城门，迎接周瑜大军入城。士武于乱军中被部下所杀，首级献于周瑜帐前。
周瑜进入番禺。传令安民，严肃军纪，对百姓秋毫无犯。又将士武府库钱粮，部分赏赐给有功将士及番禺军民，尤其厚待那些俚獠首领，承诺保持其部族自治，只需按时纳贡，便不予干涉。迅速稳定了番禺局势，赢得了人心。
拿下番禺这交州北部核心重镇后，周瑜并未停歇。他要真正巩固此地，扫清周边，将南海郡乃至更广区域纳入掌控。
他首先派遣董袭、陈武，各引五千兵马，水陆并进，向西攻击肇庆（时属苍梧郡东部）。此地守军听闻番禺已失，士武败亡，军心涣散，稍作抵抗便纷纷投降。董袭、陈武迅速占领此地，安抚百姓，清点府库，将苍梧郡东部纳入控制。
与此同时，周瑜亲率黄忠、沙摩柯等部，北上进攻佛山。此地乃水陆要冲，工商繁盛。当地豪强见周瑜大军势大，又闻其入番禺后举措仁德，一番权衡后，竟联合起来，驱逐了士燮委任的少量官吏，主动献地归附。周瑜大喜，厚赏这些豪强，并依旧任用他们管理地方，只是派驻了军队和文官进行监督与协调。
在不到两个月的时间内，周瑜以番禺为中心，迅速席卷了南海郡大部及苍梧郡东部，将番禺、佛山、肇庆等战略要地连成一片，构筑起一道稳固的南方战线。
他下令，在番禺原有基础上加固城防，修建水寨，囤积粮草，并将归附的俚獠部族青壮编练成军，与本部兵马一同操练。又委任阚泽总理新附各州县民政，推广农耕，鼓励商贸，恢复秩序。
周瑜此战，不仅圆满完成了吕布赋予的“进军番禺，囤积粮草，整军经武，为日后进军交州做好准备”的战略任务，更是超额地巩固和扩大了战果，为吕布势力在岭南扎下了坚实的根基。南方的局势，因周瑜的出色发挥，已然大为改观。