菲欧烈王国举办的魔法演武大会即将拉开帷幕，菲欧烈王国的光明公会纷纷派出各自的头牌S级魔导士组成一个个队伍参加魔法演武大会。
马卡洛夫为了那魔法演武大会的丰厚奖金，好好改善最近几年妖精的尾巴的债务，表面上安排纳兹、露西、格雷、艾露莎、温蒂、艾尔夫曼作为主队出赛，暗地里却悄悄组织了拉克萨斯、米拉杰、朱比亚、卡娜、密斯特岗组成b队参赛。随后，马卡洛夫带着妖精的尾巴公会众人浩浩荡荡地前往菲欧烈王国首都克罗卡斯，艾斯与欧嘉斯特也一同随行，因为他们知道日蚀之门可能已经可以使用了，只要打开日蚀之门就会大祸临头一样。
就在妖精的尾巴如同一群游客般抵达目的地后，一场突如其来的意外却如暴风雨般席卷而来，温蒂出去玩耍时竟然遭遇到神秘人的阴险偷袭，她的魔力仿佛被一股无形的力量封印，暂时失去了往日的光芒无法使用，无奈之下，众人只能派作为队友的艾尔夫曼替补上场。
克罗卡斯首都晚上，初赛正式开始。但是由于参赛队伍过多，从参赛的113支队伍中挑选八支队伍参加正式比赛。
初赛的规则：终点是正式比赛会场——巨蛋·弗拉鸟，只有最先到达的八只队伍有资格参加正式赛。自由使用魔法，无限制。（花都在出现一个巨型魔法阵之后，哔哩哔啦的响声犹如夜空中绽放的烟花一般，绚烂而夺目，随后像个魔方一样变成一个巨大迷宫）
比赛一开始，各个队伍都使出浑身解数，竞争异常激烈。纳兹所在的队伍凭借着强大的魔法能力和团队配合，一路披荆斩棘。纳兹的火焰魔法威力惊人，在迷宫中开辟出一条道路；露西召唤出星灵协助作战，星灵们各展神通，为队伍扫除障碍；格雷的冰魔法也发挥了重要作用，巧妙地应对各种陷阱和敌人；艾尔夫曼横冲直撞；艾露莎一直跟着他们亲近。
而拉克萨斯带领的b队同样不容小觑。拉克萨斯的雷之魔法极具攻击性，所到之处如雷霆万钧；米拉杰变身之后实力大增，成为队伍的坚实后盾；朱比亚的水魔法灵活多变，在迷宫中创造出有利的地形；卡娜凭借着卡牌魔法，给对手造成意想不到的打击；密斯特岗则利用他神秘的魔法，为队伍提供关键的情报和支援，快速的前往终点。
在比赛过程中，各队也遇到了不少强大的对手。有的队伍利用迷宫的复杂地形设下重重陷阱，有的队伍联合起来对抗其他队伍。纳兹他们遭遇了一支擅长幻术的队伍，队员们陷入幻境中，差点迷失方向，但在大家的相互提醒和信任下，最终成功摆脱。拉克萨斯的b队则碰到了一支以速度着称的队伍，对方不断地骚扰和干扰他们，但b队凭借着默契的配合和强大的实力，成功将其击败。
随着比赛的进行，一些队伍逐渐被淘汰，而纳拉克萨斯的b队始终保持着领先优势。纳兹队伍则经过一番激烈的角逐，最终八支队伍脱颖而出，纳兹他们所在的队伍和拉克萨斯的b队都顺利入选。初赛结束后，众人开始为即将到来的正式赛做准备，他们深知接下来的比赛会更加艰难，但都充满信心，期待在正式赛中展现出更强的实力，争夺那最终的胜利和丰厚的奖金。
初赛名单出炉
第一名：剑咬之虎
第二名：妖精尾巴b队
第三名：大鸦的尾巴
第四名：蛇姬之鳞
第五名：青色天马
第六名：人鱼之踵
第七名：四头猎犬
第八名：妖精尾巴A队