木叶，中忍考试。
星语带领的第七班，也只有鸣人和佐助杀入中忍决赛，小樱落败与山中井野以平局退场。
万众瞩目的中忍比赛开幕，木叶忍村包括很多高层都来观看，伪装易容的大蛇丸，也与猿飞日斩坐在了火影观看台。
比赛场上，宁次VS鸣人！
“八卦掌，回天！”
宁次从容使出日向家族秘术之一，号称绝对防御的回天，能够产生一个，半球形的查克拉罩保护自己，并且反弹物理攻击。
一涌而上的影分身鸣人，顿时被反弹出去，并且纷纷化作一团白色烟雾消散。
“多重影分身术！”
“蓬蓬蓬蓬蓬！”
一团白色烟雾弥漫，数十个影分身鸣人出现……最终，还是鸣人胜得了这场胜利。
“九尾妖狐那小子……”大蛇丸在心中暗暗道。
第二场比赛，我爱罗VS佐助！
这次佐助没有迟到，所以比赛顺利进行，而砂隐村已待命，音忍村的忍者，也是随时准备着。
比赛观众席，卡卡西、迈特凯一等人观看比赛，暂时没有察觉到周围的异常情况。
考官还是不知火玄间，嘴里总是叼着千本，万一他摔一跤，千本刺进嘴里该怎么办？
“雷遁，千鸟！”
与预料中的差不多，本想尾兽化的我爱罗被千鸟击伤，然后伪装成暗部的药师兜，见时机差不多就发动了幻术。
“幻术，涅盘精舍之术！”
观众席的人只要看到降落的白色羽毛，会进入安详而深沉的睡眠中，与一般幻术不同的是范围非常广泛。
但是此术除了卡卡西、凯、小樱、鹿丸以及一些音忍等，没有中招，其他人都陷入了昏睡。
马基为了掩护勘九郎和手鞠带领我爱罗撤退，孤身一人抵挡在不知火玄间面前。
区区特别上忍不知火玄间，马基并没有把他放在眼里，而战斗的信息打响了，在村子外面的音忍村中忍也取出通灵术卷轴，十几名中忍合力通灵出百丈巨蛇。
这些通灵术卷轴，自然是大蛇丸的手笔，而猿飞日斩见到砂隐村的忍者出现，质问大蛇丸，砂隐村是要和木叶村开战吗？
“哼哼、老师！”大蛇丸搭住猿飞日斩的肩膀道：“你真的老了！”
“你是……大蛇丸！”
猿飞日斩惊讶道，双眼瞪的老大。
与此同时，大蛇丸身边的两名护卫也一分为四，露出原形，分别是左近、多由也，鬼童丸，次郎坊这四人。
火影身边的护卫被左近一脚踢飞，赶来的几名暗部，也被多由也三人放倒。
“结界术，四紫炎阵！”
接着左近四人联合施展，只有四个人才能发动，分别在东西南北这四个方向张开一个紫色透明火焰的长方体结界，结界阵上附有紫色火焰，无法让外界人员进入结界内部，一旦碰触结界的四壁就会被火焰烧伤。
为了安全起见，左近、多由也和鬼童丸，还有次郎坊四人，分别再在自己身边升起小型炎阵，可见他们对此术，已经非常熟练。
观众席的战斗中，一名音忍被迈特凯一拳打飞，顿时惨叫一声“好快”！
“不只是快……还有力量！”
迈特凯用他做肉垫，仿佛打沙包一样，再次发力，一拳打去连同音忍和墙壁一起砸开一个大洞。
刚才佐助去追我爱罗几人，卡卡西就让鸣人、鹿丸、还有小樱三人进行追击。
卡卡西和迈特凯留下来，对付这些音忍与药师兜，就在这时，再不斩出现，来帮忙药师兜，另一边木叶住处，白也缠上夕日红，尽量减少伤员。
这次君麻吕和重吾并没有前来参战，考虑到君麻吕的疾病，还有随时，可能失控的重吾，大蛇丸让他们留在了音忍村静候。
不知火玄间得到数名木叶忍者的支援，一齐迎战马基，同时木叶战火四起，百丈巨蛇吃人，捣烂好几间房屋。
音忍与砂忍联手入侵木叶，展开了一场攻守之战，木叶村的精英人才辈出，日向家族参战，猪鹿蝶也上阵了，可惜的是，此时的大和已经出村执行任务，他没有在木叶村里面。
“禁术，移土转生！”
大蛇丸用音忍三人组，托斯·砧、萨克·镫和琴·槌三人当做活人祭品，用于预转生之人的容器进行转生。
从而召唤出初代目火影，二代目火影，以及四代目火影，猿飞日斩见此，赶紧阻止大蛇丸。
大蛇丸召唤出初代和二代，四代却失败了，其实猿飞不阻止，四代目火影也会失败的，因为被转生者的灵魂必须存在于极乐净土，若灵魂已被封印，则无法召唤。
四代目火影的灵魂，现在还在死神的肚子里，因此大蛇丸无法转生四代目火影。
在秽土转生中，虽然被施术者束缚住了行动，但被转生的人还会因为感情的刺激而灵魂解放。
阻止这个情况发生的办法就是用符咒埋入其脑中，抹去其人格和自我意识，从而成为单纯的杀人工具，但这样增强控制时会降低被召唤者本身的实力。
而被秽土转生召唤出来的人不能用一般的方法杀死，受到伤害后秽土转生的身体也会逐渐恢复原状，也就是说被秽土转生的死者会获得不死身。
防止初代和二代反水，大蛇丸直接用符咒，抹杀了意识，让他们不能随心所欲，只能听从他发出的命令。
用三个下忍当做活人祭品，所转生出来的初代和二代，也仅有全盛时期四成的实力。
若是初代与二代实力过强，他们完全可以挣脱掉移土转生的，那个时候，大蛇丸绝对会被初代与二代反水，直接秒杀！
“通灵之术，猿魔！”
猿飞日斩的通灵兽是一只拥有金刚不坏之身的猿猴，号称猿猴王的猿魔。
拥有金刚不坏之躯，可变身为金刚如意棒，也可以配合使用者在战斗中根据，需要随时局部切换形态，还能结印使用忍术，简直是攻防兼备。
但是大蛇丸那边，拥有两具初代和二代的移土转生，所以目前还是大蛇丸，占领上风。