唐僧师徒四人一路西行，这日来到了车迟国。只见都城之内，和尚们皆沦为苦力，被道士们驱使着做各种繁重的劳役，个个面露悲苦之色。
师徒四人心中疑惑，便找了个老和尚询问缘由。老和尚哭诉道，几年前，车迟国来了三位道士，号称虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。这三人法术高强，能呼风唤雨，深得国王信任。他们蛊惑国王，推崇道教，打压佛教，致使国内和尚受尽折磨。
孙悟空听闻，心中大怒，决定要为和尚们出口恶气。第二日，师徒四人来到王宫倒换关文。国王见到唐僧等人，正欲放行，三位大仙却突然出现，称唐僧师徒是和尚，必定无真才实学，要求与他们比试法力，若赢了便放行，输了则要留下做道士们的杂役。
孙悟空欣然应战。第一场比试求雨，虎力大仙登坛做法，他手持宝剑，念念有词，一时间风云变幻，乌云密布。然而，孙悟空暗中使法，让管风雨的诸神不得听虎力大仙号令。只见那虎力大仙累得满头大汗，可天空中一滴雨也未落下。轮到孙悟空登坛，他只简单念了几句咒语，便狂风大作，电闪雷鸣，倾盆大雨瞬间落下，车迟国百姓纷纷欢呼。第一场比试，孙悟空轻松获胜。
紧接着，鹿力大仙提出比试坐禅。两个高台立于殿前，鹿力大仙与唐僧分别登上高台。坐禅过程中，鹿力大仙暗中指使一只臭虫去叮咬唐僧，想让他动弹不得，从而输掉比赛。孙悟空火眼金睛，一眼便识破，他化作一只蜈蚣，爬到鹿力大仙头上狠狠咬了一口。鹿力大仙疼得失去平衡，从高台上跌落，孙悟空再次取胜。
羊力大仙见状，不服气地提出比试隔板猜物。国王命人在一个柜子里放入一件宝物，让双方猜测。孙悟空变成一只小虫子钻进柜子，将宝物换了模样。当双方猜测时，孙悟空告知唐僧答案，又一次赢了比试。
三位大仙恼羞成怒，要求最后比试砍头、剖腹和下油锅。虎力大仙先上场，他被砍下头颅后，孙悟空使法术让土地神按住虎力大仙的头，使其无法再接回，虎力大仙就此身亡，露出老虎原形。鹿力大仙接着比试剖腹，孙悟空变出一只饿鹰，叼走了他的五脏六腑，鹿力大仙也一命呜呼，现出白鹿原形。最后羊力大仙下油锅，他仗着有冷龙护体，在油锅中悠然自得。孙悟空识破后，叫走冷龙，滚烫的油锅瞬间将羊力大仙烫死，化作一只死羊。
三位大仙现了原形，国王这才如梦初醒，意识到自己被道士们蒙骗。他向唐僧师徒赔礼道歉，并承诺恢复佛教地位，释放所有做苦役的和尚。
车迟国百姓欢呼雀跃，纷纷称赞孙悟空的神通广大。唐僧师徒四人在，扬了佛法威名，又继续踏上了西行之路。
师徒四人刚出了车迟国地界，突然一阵阴风吹过，前方出现一个神秘道人。这道人自称是三位大仙的同门师兄，为给师弟们报仇而来。他手中拂尘一挥，顿时天昏地暗，无数妖邪从四面八方涌来。孙悟空大喝一声，掣出金箍棒，与那道人战在一处。猪八戒和沙僧也各持兵器，杀入妖邪群中。战斗正酣时，神秘道人祭起一件法宝，一道黑光射向孙悟空，将他困住。原来这法宝能封印神通，孙悟空一时难以挣脱。唐僧在一旁焦急万分，念起了观音菩萨的名号。就在这危急时刻，天空中金光一闪，观音菩萨现身。菩萨告诉众人，这道人是误入歧途的散仙，受了妖魔蛊惑。菩萨施展法力，解开了法宝对孙悟空的封印，又点化了道人。道人幡然悔悟，向师徒四人赔罪。一场危机就此化解，唐僧师徒再度启程，向着那未知的前方继续他们的西行之旅。