唐僧师徒四人一路风餐露宿，这一日，踏入了名为乾元国的地界。刚至都城，便觉氛围异样，城中庙宇道观林立，可本该香火鼎盛的寺庙却门可罗雀，道士们却趾高气昂地行走在大街小巷。
师徒四人寻了家客栈投宿，向掌柜打听才知，几年前，三位自称“三清嫡传”的道士来到乾元国。他们凭借一些障眼法术，在国王面前展示呼风唤雨、点石成金之术，哄得国王深信不疑。从此，道教在乾元国一家独大，国王下令打压佛教，众多僧人被迫还俗，稍有不从便被抓去服苦役。
孙悟空听后，气得抓耳挠腮，嚷嚷着要去教训那些道士。唐僧赶忙阻拦：“悟空，莫要冲动，凡事需从长计议。”猪八戒在一旁嘟囔：“哼，这些道士太过分，俺老猪都看不下去了。”沙僧也皱眉道：“大师兄，还是听师父的，咱们先看看情况。”
第二日，师徒四人前往王宫倒换关文。刚踏入王宫，便见三位道士站在国王身侧，狐假虎威。国王见唐僧师徒是和尚打扮，脸色一沉，道：“如今我国尊崇道教，佛法皆是歪门邪说，你们若想倒换关文，需与三位仙长比试法术，赢了便放行，否则就休想出这乾元国。”
孙悟空挺身而出：“比就比，俺老孙还怕了不成！”第一场比试祈雪，虎眉道士登坛，他身披道袍，手持桃木剑，口中念念有词。顷刻间，阴云密布，寒风呼啸，鹅毛大雪纷纷扬扬飘落。国王与大臣们齐声喝彩。轮到孙悟空，他不慌不忙，拔下一根毫毛，吹口气化作一道符文，符文升空，刹那间，天空中雪花变得如磨盘般大小，纷纷砸落，吓得众人惊慌失措。第一场，孙悟空胜。
鹿面道士不服，提出比试坐禅。两个高台设于宫殿前，鹿面道士与唐僧各登一台。坐禅讲究心无杂念，鹿面道士却暗中指使小道士在台下敲锣打鼓，企图扰乱唐僧心神。孙悟空岂能让他们得逞，变出一只小飞虫，飞到鹿面道士脖子上狠叮一口，鹿面道士吃痛，一个趔趄从高台上摔下，孙悟空再下一城。
鼠须道士见状，恶狠狠地说：“比试隔空取物，我就不信你们和尚能赢！”国王命人将一颗夜明珠置于密室宝箱之中。鼠须道士闭目掐诀，不一会儿，夜明珠便出现在他手中。轮到孙悟空，他使个隐身法潜入密室，将夜明珠换成一块石头。当鼠须道士得意展示“夜明珠”时，却发现变成了石头，而孙悟空已从怀中掏出真正的夜明珠，又是一场完胜。
三位道士恼羞成怒，要与孙悟空比试砍头再生。虎眉道士率先被砍下头颅，孙悟空使法让土地神按住头颅，虎眉道士挣扎几下后气绝身亡，化作一只斑斓猛虎。鹿面道士与鼠须道士也依样下场，分别化作梅花鹿与黄鼠狼。
国王吓得瘫倒在地，赶忙向唐僧师徒赔罪。孙悟空喝道：“你身为一国之君，却偏听偏信，任由道士欺压僧人，实在昏庸！”国王连连称是，承诺恢复佛教地位，释放被抓僧人。
在乾元国百姓的欢呼与感恩中，唐僧师徒四人又踏上了西行征途，继续弘扬佛法，扫除世间不平。