在车迟国，孙悟空大展神通，与虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙进行了多场斗法，挫败了他们的阴谋。
这日，师徒四人正要离开车迟国继续西行。突然，天空中乌云密布，飞沙走石。从云端里跳下一群道士打扮的妖怪，为首的是一个头戴黑冠、身披紫袍的大妖，他手持黑色幡旗，冷笑道：“唐僧师徒，休要走！你们在车迟国坏我等好事，今日定要你们付出代价。”
原来，这些妖怪是车迟国附近黑风山上的邪道，与虎力大仙等本是一伙。他们听闻虎力大仙等三人被孙悟空打败，特来报仇。
唐僧忙念起紧箍咒，祈求佛祖护佑。孙悟空让师父、八戒和沙僧躲在白龙马身边，自己手持金箍棒，腾空而起，与妖怪们对峙。
紫袍大妖一挥幡旗，一群小妖挥舞着各种兵器朝孙悟空扑来。孙悟空毫无惧色，金箍棒舞得虎虎生风，瞬间就有几个小妖被打得魂飞魄散。
紫袍大妖见状，口中念念有词，召唤出一团黑色烟雾，烟雾中出现无数狰狞的恶鬼，张牙舞爪地冲向孙悟空。孙悟空嘿嘿一笑：“这点小把戏，也敢拿出来现眼！”他拔下一把毫毛，吹口仙气，化作无数只金色小鸟，冲向恶鬼，只听一阵“叽叽喳喳”声，恶鬼们纷纷被啄散。
紫袍大妖恼羞成怒，亲自冲向孙悟空，手中幡旗化作一条黑色巨蟒，向孙悟空缠来。孙悟空一个筋斗翻到巨蟒上方，金箍棒狠狠砸下，将巨蟒砸得粉碎。幡旗落地，紫袍大妖也受了重伤。
其他妖怪见势不妙，想要逃跑。孙悟空哪肯放过，他施展法天象地之术，变得无比巨大，将金箍棒变长，横扫过去，把一众妖怪打得落花流水。
地面上，猪八戒兴奋地挥舞着钉耙，对沙僧说：“哈哈，沙师弟，看大师兄把这些妖怪打得屁滚尿流，真是痛快！”沙僧也微笑着点头：“大师兄神通广大，这些妖怪自然不是对手。”白龙马则在一旁昂首嘶鸣，仿佛也在为孙悟空助威。
孙悟空收拾完妖怪后，落到唐僧身边。唐僧双手合十：“阿弥陀佛，多亏悟空降伏了这些妖怪，不然我等又要陷入危难。”孙悟空挠挠头：“师父放心，有俺老孙在，定不会让您受到伤害。”
于是，师徒四人骑上白龙马，继续踏上了西行之路，在他们身后，车迟国的百姓们望着他们的背影，纷纷合十祈祷，祝愿他们一路平安。
真假美猴王之辨
唐僧师徒四人一路西行，这日，酷热难耐，孙悟空便一个筋斗云去寻些水果来解渴。待他返回，却见唐僧正怒目而视，喝道：“你这泼猴，无故打死凡人，还敢回来！”孙悟空满心疑惑，忙问缘由。沙僧在一旁叹道：“大师兄，你刚离去不久，便又折返，不由分说打死了几个拦路的强盗，师父责怪你生性残暴，念起紧箍咒将你赶走，你怎么又回来了？”
孙悟空听得一头雾水，分明自己并未回来行凶，怎会有此等事？正辩解间，远处一个与他模样、装扮、神通皆一般无二的猴子持棒而来，喊道：“你这冒牌货，还敢在师父面前冒充俺老孙！”孙悟空又惊又怒，喝道：“你是哪里来的妖怪，竟敢变成俺老孙的模样作恶！”
说罢，两个孙悟空便打作一团，直打得天昏地暗，日月无光。他们从地上打到云端，又从云端战至地府，一路所过之处，无不天翻地覆。众神众仙皆难辨真假，天庭的照妖镜也无法分辨出谁真谁假。
二人打到南海普陀山，求观音菩萨分辨。观音菩萨慧眼观之，却也难以分清，只能摇头叹息。无奈之下，两个孙悟空又打到天庭，玉帝同样束手无策。
接着，他们又来到地府，十殿阎罗战战兢兢，崔判官赶忙取出生死簿查看，却发现并无这“假悟空”的记录。地藏王菩萨唤出谛听神兽，谛听伏地一听，知晓了真假，却因假悟空法力强大，地府难以降伏，不敢明言。
最后，二人来到西天大雷音寺，求如来佛祖辨明真假。如来佛祖慧眼一开，便知那假悟空乃是六耳猕猴所化。六耳猕猴善聆音，能察理，知前后，万物皆明。他趁孙悟空离开，化作其模样，打伤唐僧，妄图自己去西天取经，修成正果。
如来佛祖将金钵盂抛起，扣住六耳猕猴。六耳猕猴现了原形，孙悟空一棒将其打死。
唐僧这才明白错怪了孙悟空，师徒四人重归于好，又牵着白龙马，踏上了漫漫西行之路，继续他们的取经大业。